英国渣打银行银团贷款课件.ppt

渣打在2002至2004的亚太地区委任安排行排名表上以完成项目数量计连续三年名列榜首，充分展示其市场领导地位。 近年所取得的各种奖项也进一步证明渣打在各类银团贷款的结构设计、安排及包销方面的深厚实力和广泛经验。 领 导 地 位 得 到 市 场 公 认 … 泰国最佳债务行 本地债券及泰国资本市场项目 新加坡最佳债务行 印度最佳债务行 最佳杠杆收购项目 (Sanda Kan (Cayman III) Holdings) 印度最佳债务行 泰国最佳债务行 最佳普通贷款 (PT Astra International) 印度最佳债券行 香港年度贷款行 亚太地区贷款次席行 马来西亚年度贷款 印度最佳债务行 新加坡最佳债务行 印度最佳债务行 香港年度贷款行 新加坡年度贷款行 马来西亚年度贷款项目 (Binariang Satellite Systems) 最佳本地货币债券 (Cagamas) 最佳政府债券 (香港特区) 亚洲最佳政府 / 公共部门贷款 (Bangko Sentral ng Pilipinas) 亚洲最佳本地货币债券及 最佳马来西亚林吉特债券 (Cagamas) 2002年 2004年 2003年 渣 打 - 银 团 贷 款 专 家 * 第二十八页，共三十七页。 “如此（严峻之）市况，使得只有极少数的银行才能在香港市场完成令人侧目的贷款业务......渣打真正展示了其促成各类融资案的非凡能力，不仅为大型蓝筹公司，也为不少中小客户筹组资金...” “一直充当市场的领导者，不断创新，以摆脱低迷。渣打银行充分表现出这方面的能力......而市场则对其推出的所有融资案都报以热烈响应，以此作为对该行出色表现的认可。” IFR Asia 2003年度回顾 “渣打银行（在新加坡）...…为本地公司安排的银团贷款数目超过任何其他银行，融资总额相当于16亿美元。” “今年是渣打连续第三年荣获此最佳债务行的奖项，该行亦成功协助印度公司利用美元融资，为印度银行 (Bank of India) 安排首笔美元定期贷款。”　 Euromoney 2004年度优越奖项 … 及 时 间 与 地 域 的 一 致 证 明 “尽管亚洲的杠杆收购在日本以外仍然为数甚微，但其中仍不乏值得称赞的杰出交易。Sanda Kan (Cayman III) Holdings 的案例就是最佳证明：这笔融资是2004年度大中华地区唯一一笔杠杆收购融资，同时也是香港地区近年来为数不多的成功案例之一。” Triple A Asset 2004年度亚洲奖项 渣 打 - 银 团 贷 款 专 家 * 第二十九页，共三十七页。 近 三 年 来，在 东 北 亚 洲 区 贷 款 市 场 上 创 造 多 项 崭 新 纪 录 … 中国联通有限公司 美元7亿元 定期贷款 委任安排行 2003年9月 第一笔以中国电讯运营商为借款人的国际银团贷款 中 国 韩国在华企业筹措的有史以来最大美元贷款 张家港浦项不锈钢有限公司 美元4亿元等值 定期贷款 委任安排行 2004年4月 中 国 / 韩 国 2004年台湾在大陆投资企业最大美元银团贷款 中 国 / 台 湾 地 区 第一笔国有石化企业在国内筹措之美元银团贷款 中 国 中国石油化工集团公司 美元3亿元 定期贷款 协调安排行及代理行 2005年3月 台塑企业宁波4家子公司 美元2亿8千5百万元 定期贷款 安排行 2004年7月 2004年度大中华地区 唯一一笔杠杆收购贷款 Sanda Kan (Cayman III) Holdings Co., Ltd 美元1亿9百万元 定期贷款 委任安排行 2004年7月 Merryhill Group Ltd 港币33亿元 高级贷款 协调安排行 2004年6月 香港有史以来最大一笔 非银行收购融资 香 港 地 区 香 港 地 区 中国公司用于海外收购的最大银团贷款 中 国 / 香 港 地 区 2004 最佳杠杆 收购项目 联想集团有限公司 美元6亿元 循环/定期贷款 委任协调安排行 2005年2月 起亚汽车 欧元1亿2千万元 定期贷款 协调安排行 2004年3月 韩国有史以来第一笔 境内欧元贷款 韩　国 渣 打 - 银 团 贷 款 专 家 * 第三十页，共三十七页。 … 在 亚 洲 的 其 他 地 区、非 洲 及 美 洲 同 样 创 造 历 史 Sociedade Nacional de Combustiveis de Angola 美元23亿5千万元 定期贷款 委任安排行 2004年9月 非洲有史以来最大一笔 石油及天然气业贷款案 马来西亚政府有史以来 最长年期（12年）的筹资 PT Astra International TBK 美元1亿7千万元及印尼盾6千亿元 银团循环贷款