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美丽人生 购房养亲 美丽人生 第一页，共四十一页。 金点子理财师团队 完成日期：2011 年2月31日 客户：王美丽 服务公司：金点子理财工作室 第二页，共四十一页。 一、声明 尊敬的 王美丽 客户： 首先非常感谢选择我们为您和您的家庭提供理财服务。根据您提供的相关资料和理财目标，特为您制定如下理财策划方案及建议。为配合公司内部的规定，请您在接受我们的理财服务之前，详细阅读如下声明： 1、我们的职责是准确评估您的理财需求，在此基础上为您提供高质量的理财策划建议和长期服务 。 2、未经您的许可，我们理财团队工作人员不会透漏任何有关您和您家庭的任何信息。 3、专业胜任说明：负责本理财规划制作的理财人员具备大学专科以上学历，具有在金融机构多年的从业经验，均是AFP专业人士，具有丰富的理财经验。 4、本理财规划书中所推荐的理财产品仅代表理财师个人观点，供您参考，同时我们郑重承诺所荐理财产品与理财师个人无任何利益关系。 5、应揭露事项： 1) 本规划报告书收取顾问报酬费：客户理财资产总金额的3%。 2) 推介专业人士时，该专业人士与理财师的关系：相互独立，如顾问契约。 3) 所推荐产