金融理财详细概述.ppt

AFP 32 FPSCC所有 资 格 认 证 培 训 金 融 理 财 师 3.3.1 金融理财成为新的学科 美国在多年培养金融理财研究生的基础上， 2005年又有几所大学开设了金融理财博士学 位的课程。 版权属FPSCC所有 受法律保护 Copyright ? FPSCC 中国金融理财标准委员会(FPSCC) 第三十一页，共五十四页。 AFP 33 FPSCC所有 资 格 认 证 培 训 金 融 理 财 师 3.3.2 CFP资格认证制度在行业中的地位 国际、国内各大银行和金融机构，普遍认可 并推广CFP资格认证制度。 版权属FPSCC所有 受法律保护 Copyright ? FPSCC 中国金融理财标准委员会(FPSCC) 第三十二页，共五十四页。 AFP 34 FPSCC所有 资 格 认 证 培 训 金 融 理 财 师 3.3.3 理财从业人员的职业发展 — HSBC 7-8 Years (年) Executive Financial Planning Manager 4-5 Years (年) Financial Planning Executive 理财策划经理 0-6 Months(月) Financial Planning Trainee 理财策划培训生 Financial Planning Officer 理财策划主任 理财策划行政 版权属FPSCC所有 受法律保护 Copyright ? FPSCC 中国金融理财标准委员会(FPSCC) 第三十三页，共五十四页。 AFP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 35 FPSCC所有 资 格 认 证 培 训 金 融 理 财 师 CFP持证人的职业前景 受人尊重的职业排名 职业 生物学家（Biologist） 精算师（Actuary） 金融理财师（Financial Planner） 计算机系统分析师（Computer-systems analyst） 会计师（Accountant） 软件工程师（Software engineer） 气象学家（Meteorologist） 法律助理（Paralegal assistant） 统计师（Statistician） 宇航员（Astronomer） 根据美国2003年出版的工作评价年报（Jobs Rated Almanac），考量工作 压力、薪资报酬、工作自主性、聘用需求以及其他各项指标。 版权属FPSCC所有 受法律保护 Copyright ? FPSCC 中国金融理财标准委员会(FPSCC) 第三十四页，共五十四页。 AFP 36 FPSCC所有 资 格 认 证 培 训 金 融 理 财 师 3.3.4 金融理财行业的立法 2005年，澳大利亚和马来西亚就金融理财行 业的准入完成立法。 版权属FPSCC所有 受法律保护 Copyright ? FPSCC 中国金融理财标准委员会(FPSCC) 第三十五页，共五十四页。 AFP 37 FPSCC所有 资 格 认 证 培 训 金 融 理 财 师 四.中国CFP资格认证制度的发展 中国为什么选择CFP资格认证 CFP资格认证制度在中国的发展历程 中国金融理财标准委员会 国际咨询委员会(IAP) 中国的认证体系 版权属FPSCC所有 受法律保护 Copyright ? FPSCC 中国金融理财标准委员会(FPSCC) 第三十六页，共五十四页。 AFP 38 FPSCC所有 资 格 认 证 培 训 金 融 理 财 师 4.1 中国为什么选择CFP资格认证 国际上关于金融理财的资格认证包括： AAMS合格财产管理专家 CTFA注册信托与金融顾问 CWM特许财富管理师 PFS个人金融专家 RFC注册金融顾问 AFC合格金融顾问 CFA?特许金融分析师 CFP?国际金融理财师 CIMC注册投资管理顾问 ChFC特许金融顾问 RFP注册金融策划师 版权属FPSCC所有 受法律保护 Copyright ? FPSCC 中国金融理财标准委员会(FPSCC) 第三十七页，共五十四页。 AFP 39 FPSCC所有 资 格 认 证 培 训 金 融 理 财 师 中国为什么选择CFP资格认证 严格的职业道德要求 – 定义清晰的原则 – 具体的准则 完善的认证体系 – 四E 标准的操作程序 – 六步骤 合理的知识结构和系统的教材体系 – 家庭广义的经济学 强调本土化 完整的继续教育要求 版权属FPSCC所有 受法律保护 Copyright ? FPSCC 中国金融理财标准委