南都电源：2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）上市公告书.PDFVIP

股票简称：南都电源 股票代码：300068 公告编号：2017-132 浙江南都电源动力股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债 券（第一期） 上市公告书 证券简称： 17 南都01 证券代码： 112574 发行总额： 6 亿元 上市时间： 2017 年10 月25 日 上市地： 深圳证券交易所 主承销商 （住所：浙江省杭州市江干区五星路201 号） 签署日期：2017 年10 月 第一节 绪言 重要提示 浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”、“南都电源” 或“本公司”）董事会成员已批准该上市公告书，确信其中不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。 深圳证券交易所（以下简称“深交所”）对浙江南都电源动力股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”） 上市申请及相关事项的审查，均不构成对本期债券的价值、收益及兑付作出实质 性判断或者任何保证。因本公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债 券的投资者自行负责。 根据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规 定，本期债券仅面向合格机构投资者发行，公众投资者不得参与发行认购，本期 债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格机构投资者参与交易，公众投 资者认购或买入的交易行为无效。 经联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）综合评定，发行人的主 体信用评级为AA ，本期债券评级为AA 。本期债券上市前，发行人最近一期末 2017 年6 月30 日）合并报表中所有者权益合计（含少数股东权益）为642,106.39 （ 万元，合并报表口径的资产负债率为 31.30%，母公司报表口径的资产负债率为 31.84% ；发行人最近三个会计年度（2014 年-2016 年）实现的年均可分配利润（合 并报表中归属于母公司所有者的净利润）为21,274.94 万元，不少于本次债券的 一年利息的1.5 倍。发行人在本期债券发行前的指标符合相关规定。 本期债券上市地点为深交所，本期债券未达到进行质押式回购交易的条件， 本期债券暂无质押式回购交易安排。 本期债券将在深圳证券交易所的集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂 牌（以下简称“双边挂牌）上市交易。本期债券上市前，若公司财务状况、经营 业绩和信用评级等情况出现重大变化将影响本期债券双边挂牌交易，本公司承诺， 若本期债券无法双边挂牌，债券持有人有权在本次债券上市前向本公司回售全部 2 或部分债券认购份额。本次债券上市后的流动性风险敬请投资者关注。 发行人在向深交所申请本期债券上市时，已与受托管理人就债券终止上市的 后续安排签署协议，约定如果债券终止上市，发行人将委托该受托管理人提供终 止上市后债券的托管、登记等相关服务。 投资者欲详细了解本期债券的偿债计划及其他保障措施、债券持有人会议、 债券受托管理人以及其他重要事项等信息，请仔细阅读《浙江南都电源动力股份 有限公司2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》和《浙 江南都电源动力股份有限公司2017 年面向合格投资者公开发行公司债券 （第一 期）募集说明书摘要》，上述材料已刊登在2017 年9 月13 日的《证券时报》上。 投资者亦可到深圳证券交易所网站（ ）以及巨潮资讯网网站 （ ）查询。 3 第二节 发