安洁科技：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书.PDFVIP

股票代码：002635 股票简称：安洁科技 上市地点：深圳证券交易所 苏州安洁科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易 实施情况暨新增股份上市公告书 独立财务顾问（主承销商） 二〇一七年八月 1 特别提示 一、本次发行仅指本次交易中发行股份购买资产部分的股份发行；募集配 套资金部分的股份另行发行。 二、本次股份发行定价基准日为公司审议本次交易事项的董事会决议公告 日，发行股份购买资产发行价格为参考定价基准日前60 个交易日公司股票均价 的90%，即为30.22 元/股。根据上市公司2016 年年度股东大会通过的《关于公 司〈2016 年度利润分配预案〉的议案》以及2017 年5 月12 日公告的《2016 年 年度权益分派实施公告》，以公司本次权益分派前总股本388,848,346 股为基数， 向全体股东每10 股派3 元人民币现金（含税）。同时，以资本公积金向全体股 东每10 股转增5 股。上市公司于2017 年5 月19 日实施上述权益分派。根据此 次权益分派情况，调整后的发行价格为19.95 元/股。 三、本次新增股份数量为119,298,246 股，不考虑后续配套融资影响，本次 发行后公司股份数量为705,422,265 股。 四、根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申 请受理确认书》，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于 2017 年8 月 7 日受理安洁科技递交的本次交易发行股份购买资产部分的股份登记申请。相 关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。安洁科技已向深圳证券交 易所申请办理前述新增股份的上市手续。 五、本次定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日期为 2017 年8 月15 日，限售期自股份上市之日起开始计算。根据深交所相关业务规则的 规定，上市首日本公司股价不除权，股票交易仍设涨跌幅限制。 六、本次发行股份购买资产新增股份登记完成后，公司的股权分布不会导 致公司不符合《深圳证券交易所股票上市规则》有关股票上市交易条件的规定。 2 公司声明 本公司及董事会全体成员保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本报告书及其摘要内容的真 实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 公司法定代表人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书 及其摘要中财务会计资料真实、准确、完整。 本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方已承诺，保证其为本次发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易所提供的有关信息真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的 真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 中国证监会、深交所对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项所作的任何决定或意见均不代表其对本公司股票的价值或投资 者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易完成后，公 司经营与收益的变化由本公司负责；因本次发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金暨关联交易引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、 律师、专业会计师或其他专业顾问。 3 全体董事声明 本公司全体董事承诺《苏州安洁科技股份有限公司发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》及其摘要