宝鼎科技：非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书.PDF

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2017-046 宝鼎科技股份有限公司 （住所：浙江省杭州余杭区塘栖镇工业园区内） 非公开发行股票发行情况报告 暨上市公告书 暨上市公告书 保荐机构（主承销商） （住所：深圳市罗湖区红岭中路1012 号国信证券大厦16~26 层） 二零一七年九月 1 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要声明 本公告的目的仅为向投资者提供有关宝鼎科技股份有限公司本次非公开发 行股票的简要情况。投资者欲了解更多信息，应仔细阅读《宝鼎科技股份有限公 司关于本次非公开发行股票发行情况报告及上市公告书》，该公告书刊载于巨潮 资讯网（ ）。 2 特别提示 1、本次非公开发行完成后，公司新增股份数6,232,338 股，发行价格为12.74 元/股，该等股份已于2017 年8 月25 日向中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司申请办理了股权登记手续，2017 年8 月31 日，本次新增股份的股权登记 手续办理完毕，此次新增股份将于2017 年9 月13 日在深圳证券交易所上市。 2 、本次发行中，所有认购对象认购的股份限售期为三十六个月，从上市首 日起算，预计可上市流通时间为2020 年9 月13 日（如遇非交易日流通时间向后 顺延）。 3 、根据深圳证券交易所相关业务规则规定，公司股票价格在2017 年9 月 13 日（即上市首日）不除权，股票交易设涨跌幅限制。 4 、本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市 规则》规定的上市条件。 5、本公告书按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25 号— 上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》和《中小企业板信息披露业务 备忘录第3 号：上市公司非公开发行股票》的要求进行编制。中国证监会、深圳 证券交易所和其他政府机关对公司本次发行股票的核准、上市及有关事项的意 见，均不表明对本公司的任何保证。 3 目录 发行人全体董事声明6 释义7 第一节 本次发行的基本情况8 一、发行人基本信息8 二、本次发行履行的相关程序8 三、本次发行基本情况 10 四、本次发行对象概况 12 五、本次新增股份上市情况 16 第二节 本次发行前后前十名股东情况 17 一、本次发行前后前十名股东情况 17 二、本次发行对公司的影响 18 第三节 发行人主要财务指标及管理层讨论与分析20 一、公司主要财务数据及指标20 二、管理层讨论与分析22 第四节 本次募集资金运用26 一、本次非公开发行股票募集资金使用计划26 二、募集资金的专户管理26 第五节 保荐机构和发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意 见27 一、保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见27 二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见27 4 第六节 中介机构声明29 一、保荐人（主承销商）声明29 二、发行人律师声明30 三、审计机构声明31 四、验资机构声明32 第七节 备查文件33 一、备查文件33 二、查阅地点及时间33