麦捷科技：创业板非公开发行股票上市公告书.PDFVIP

证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2016-114 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 创业板非公开发行股票上市公告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次非公开发行新增股份21,794,871 股，将于2016 年 12 月27 日在深圳证券交易所上市。本次发行中，3 名发行对象认购的股份自发行结束并 上市之日起可上市交易。根据深圳证券交易所相关业务规则规定，2016 年12 月 27 日 （即上市日），公司股价不除权。 本次非公开发行的价格为39.00 元/股。 一、发行人基本情况 中文名称： 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 英文名称： Shenzhen Microgate Technology Co., Ltd. 股票上市地： 深圳证券交易所 证券简称： 麦捷科技 证券代码： 300319 公司设立日期： 2001 年3 月14 日 变更设立日期： 2007 年11 月6 日 公司上市日期： 2012 年5 月23 日 发行后注册资本：233,669,692 元 注册地址： 广东省深圳市龙华新区观澜街道广培社区裕新路65 号南 兴工业园厂房第一栋、第二栋 法定代表人： 李文燕 董事会秘书： 姜波 联系电话： 0755320 联系传真： 0755 办公地址： 广东省深圳市龙华新区观澜街道广培社区裕新路65 号南 兴工业园厂房第一栋、第二栋 电子信箱： securities@ 营业执照注册号：440301102972197 税务登记号码： 440306727142659 组织机构代码：9 经营范围： 生产各类电子元器件、集成电路等电子产品不含国家限制 项目；经营进出口业务按深贸管准证字第[2001]0793 号核准范围办理；普通货运。 二、本次新增股份发行情况 （一）发行类型 本次发行为非公开发行股票。 （二）本次发行履行的相关程序 1、内部决策程序 （1）发行人2016 年1 月31 日第三届董事会第二十五次会议、2016 年7 月 19 日第三届董事会第三十一次会议审议通过了有关本次非公开发行的议案； （2 ）发行人2016 年3 月7 日2016 年第二次临时股东大会审议通过了有关 本次非公开发行的议案。 2 、监管部门核准过程 （1）2016 年7 月27 日，中国证券监督管理委员会创业板发行审核委员会 通过公司本次非公开发行股票的申请。 （ 2 ）2016 年11 月15 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准深 圳市麦捷微电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016 】 2585 号）（批文签发日为2016 年11 月9 日），核准公司非公开发行不超过6,000 万股新股。 （三）发行数量 根据发行对象申购报价情况，本次非公开发行股票的数量为21,794,871 股。 符合公司股东大会审议结果及中国证监会证监许可[2016]2585 号文的核准内容。 （四）发行价格 本次非公开发行的定价基准日为发行期首日，即2016 年12 月6 日。本次非 公开发行价格不低于发行期首日前20 个交易日公司股票均价（发行期首日前20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的90%，即发行价格不低于31.99 元/股。 本次非公开发行价格为39.00 元/股，为本次发行底价31.99 元/股的121.91%， 为麦捷科技发行期首日前一个交易日（2016 年 12 月 5