康达新材：非公开发行A股股票之发行情况报告书暨上市公告书.PDFVIP

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2016-076 上海康达化工新材料股份有限公司 非公开发行A 股股票 之 发行情况报告书暨上市公告书 保荐机构 （主承销商） 瑞银证券有限责任公司 二〇一六年十二月 声 明 本公司及全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公告书不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 全体董事 （签名）： 姚其胜 陆 巍 屠永泉 王志华 刘 煊 马永华 文东华 林中祥 蒋岩波 上海康达化工新材料股份有限公司 2016 年12 月2 日 1 特别提示 1、本次发行新增股份：公司向认购对象发行股份的价格为27.60 元/股，发 行数量30,797,101 股。 2 、本公司已于2016 年11 月29 日就本次发行新增股份向中国证券登记结算 有限公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认，本次增发股份将于该批股份上 市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。 3、公司本次新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日为2016 年 12 月 6 日，限售期为自上市之日起12 个月。各发行对象的认购数量及限售情况如下： 序号 认购对象 认购数量（股） 锁定期（月） 1 新华基金管理股份有限公司 9,239,130 12 2 金鹰基金管理有限公司 7,210,144 12 3 安信基金管理有限责任公司 6,159,420 12 4 中融基金管理有限公司 4,619,565 12 5 国泰君安创新投资有限公司 3,079,710 12 6 红土创新基金管理有限公司 489,132 12 合计 30,797,101 4 、本次非公开发行完成后，公司的股权分布符合深圳证券交易所的上市要 求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。 5、根据深圳证券交易所相关业务规则规定，本次非公开发行新增股份上市 日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 6、中国证监会、深圳证券交易所和其他政府机关对公司本次发行股票的核 准、上市及有关事项的意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作 出实质性判断或者保证。 2 目 录 释 义 4 第一节 公司基本情况 5 第二节 本次新增股份发行情况 6