金卡股份：非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书.PDFVIP

金卡高科技股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告 暨上市公告书 独立财务顾问 二〇一六年十二月 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 杨斌 张华 郭刚 方国升 杨翌 朱央洲 沈文新 杜龙泉 原红旗 金卡高科技股份有限公司 年 月 日 特别提示 一、发行数量及价格 1、发行数量：29,050,683股 2 、发行价格：34.10元/股 3、募集资金总额：990,628,290.30元 4 、募集资金净额：976,943,384.64元 二、本次发行股票上市时间 本次非公开发行新增股份29,050,683股，该等股份将于2016年12月22 日在深 圳证券交易所上市，该等股份的限售期为12个月。 根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，公司新增股份上市首日2016年12 月22 日股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》规定的上市条件。 目录 发行人全体董事声明2 特别提示3 目录4 释义6 第一节 公司基本情况7 第二节 本次新增股份发行的情况8 一、本次发行类型8 二、本次发行履行的相关程序8 三、本次发行基本情况10 四、本次发行对象概况13 五、合规性的结论意见18 六、有关中介机构声明19 第三节 本次新增股份上市情况22 一、新增股份上市批准情况22 二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点22 三、新增股份的上市时间22 四、新增股份的限售安排22 第四节 本次股份变动情况及其影响23 一、本次发行前后前10 名股东变动情况 23 二、公司董事、监事和高级管理人员本次发行前后持股变动情况 24 三、本次发行对公司的影响 24 第五节 主要财务数据及管理层讨论与分析27 一、主要财务数据与指标 27 1、合并资产负债表主要数据 27 2、合并利润表主要数据 27 3、合并现金流量表主要数据 27 4、主要财务指标 28 二、管理层讨论与分析 28 第六节 本次募集资金运用30 一、本次募集资金运用计划 30 二、实际募集资金金额 30 三、募集资金专项存储相关措施 30 第七节 本次新增股份发行上市相关机构31 第八节 保荐机构对本次股票上市的推荐结论32 一、保荐协议签署及指定保荐代表人情况32 二、上市推荐意见32 第九节 备查文件34 释义 除非特别说明，以下简称在本核查意见中具有如下含义： 一般名词 金卡高科技股份有限公司，在深圳证券交易所创业 金卡股份/上市公司 指 板上市，股票代码：300349