环能科技：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书.PDFVIP

证券代码：300425 证券简称：环能科技 上市地点：深圳证券交易所 四川环能德美科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金非公开发行股票发行情况报告 暨上市公告书 独立财务顾问 二〇一七年一月 1 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺《四川环能德美科技股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》及其摘要 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性 承担个别和连带的法律责任。 全体董事： 倪明亮 李世富 周勉 倪明君 刘 丹 杭世珺 刘 阳 四川环能德美科技股份有限公司 2017 年1 月13 日 2 特别提示及公司声明 1、本公司及董事会全体成员保证上市公告书及其摘要的真实性、准确性、 完整性，承诺上市公告书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并承担个别和连带的法律责任。公司财务负责人和主管会计工作的负责人、会计 机构负责人保证本公告书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 2 、中国证监会、深圳证券交易所及其他政府机关对本公司股票上市及有关 事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。根据《证券法》等相关法律、法规 的规定，本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金完成后，本公司经营 与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负 责。请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件， 以做出谨慎的投资决策。公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信息提 请股东及其他投资者注意。 3 、公司本次发行股份购买资产的定价基准日为环能科技第二届董事会 第二十四次会议决议公告日，发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日 公司股票交易均价的 90% ，即 30.35 元/股，经除息调整后，发行价格调整 为 30.25 元/股；本次募集配套资金非公开发行的定价基准日为发行期首日 （2016 年 12 月 20 日），根据询价结果，经发行人和主承销商确定本次发 行价格为32.03 元/股。 4 、本次非公开发行股份上市日为2017 年 1 月17 日。根据深圳证券交易所 相关业务规则的规定，本次发行新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设 涨跌幅限制。 5 、公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金中向交易对 方非公开发行3,545,454 股，向上海达渡资产管理合伙企业（有限合伙）、 申万菱信（上海）资产管理有限公司2 名特定投资者非公开发行 5,439,166 股，合计发行 8,984,620 股。其中，本次向交易对方发行的股份自2017 年 1 月 17 日起36 个月内不得上市交易或转让，向配套融资认购方发行的股票 自2017 年 1 月 17 日起即上市交易。 3 6、2017 年1 月5 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 出具的《股份登记申请受理确认书》，确认已受理公司本次非公开发行新增股份 的登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入公司股东名册。 7、本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市 规则》规定的上市条件。 本公司提醒广大投资者注意：上市公告书的目的仅为向公众提供有