海宁皮城：非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书.PDFVIP

海宁中国皮革城股份有限公司 非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书 保荐机构（联席主承销商） 联席主承销商 二〇一六年十二月 海宁皮城非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书 公司全体董事声明 本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司全体董事签字： 任有法 孙伟 钱娟萍 殷晓红 李群燕 沈国甫 李玉中 于永生 翁晓斌 海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年 12 月 22 日 1 海宁皮城非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书 特别提示 1、海宁皮城本次非公开发行股票基本情况如下： 发行股票数量：162,745,046 股人民币普通股 发行股票价格：10.70 元/股 募集资金总额：1,741,371,992.20 元 募集资金净额：1,721,421,140.71 元 2 、本次发行对象认购的股票上市时间为2016 年12 月26 日。新增股份上市 首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 本次发行的股份限售期为12 个月，从上市首日起算，预计可上市流通日为 2017 年12 月26 日。 3、本次发行发行对象均以现金认购，不涉及资产过户及债务转移情况。 4 、本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市 规则》规定的上市条件。 中国证监会、深圳证券交易所和其他政府机关对公司本次发行股票的核准、 上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 2 海宁皮城非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书 释 义 在本公告书中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义： 公司/本公司/发行人/海宁皮城 指 海宁中国皮革城股份有限公司 本次非公开发行股票/本次非公 指 公司本次非公开发行人民币普通股（A股）的行为 开发行/非公开发行/本次发行 保荐机构/联席主承销商/财通证 指 财通证券股份有限公司 券 联席主承销商/ 中信证券 指 中信证券股份有限公司 天健会计师事务所（特殊普通合伙），原天健会计师 天健所 指 事务所有限公司、浙江天健东方会计师事务所有限公 司，本次发行的发行人审计机构、验资机构 发行人律师/锦天城律师 指 上海市锦天城律师事务所 股东大会 指 海宁中国皮革城股份有限公司股东大会 董事会 指 海宁中国皮革城股份有限