华中数控：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市公告书.PDFVIP

武汉华中数控股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金实施情况 暨新增股份上市公告书 独立财务顾问 二〇一七年一月 1 公司声明 特别提示：公司本次募集配套资金所发行的新股数量为4,672,897股，新增 股份的性质为无限售条件流通股，新增股份上市日为2017年1月25 日。 1、本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实性、准确性、完整性， 承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的 法律责任。 2、本公司财务负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报 告书中财务会计资料真实、完整。 3、本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次 交易引致的投资风险，由投资者自行负责。 4 、中国证监会、其他政府机关对本次发行股份购买资产并募集配套资金所 作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票价值或投资者收益的实质性判断 或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 5、请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文 件，以做出谨慎的投资决策。公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信 息提请股东及其他投资者注意。 6、本公司提醒广大投资者注意：本报告书的目的仅为向公众提供有关本次 交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《武汉华中数控股份有 限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》全文及其他相关文 件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（ ）。 2 特别提示 一、新增股份数量及价格 本次发行新增股份11,046,187股，向张英、文碧等六名交易对方发行人民币 普通股6,373,290股及支付现金11,200万元相结合的方式购买其持有的江苏锦明 100%股权。发行股份购买资产部分所涉及的股份，每股发行价格为人民币26.36 元；向特定投资者募集配套资金，发行人民币普通股股票4,672,897股，每股发 行价格为人民币26.75元/股。募集配套资金总额为124,999,994.75元，募集资金 扣除各项费用后净额为119,935,354.17元（未考虑承销费用中有可抵扣增值税的 影响）。 二、新增股份登记情况 根据《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司上市公司非公开发行股票 登记业务指南》的有关规定，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于 2016年12月20 日受理完成本公司向张英等六名交易对方非公开发行股份的相关 登记申请。公司本次非公开发行募集配套资金新增股份于2017年1月11 日取得了 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》。 三、新增股份上市安排 公司本次非公开发行募集配套资金新增股份的股票上市已经获得深圳证券 交易所批准，向张英、文碧等六名交易对方发行股份购买资产新增股份上市日为 2016年12月30 日，本次非公开发行募集配套资金新增股份上市日为2017年1月 25 日。 根据深交所相关业务规则，公司股票价格在上市首日不除权，股票交易设涨 跌幅限制。 四、新增股份限售安排 （一）发行股份购买资产交易对方的股份锁定期限 3 张英等六名交易对方通过本次交易获得的上市公司股份自发行完成并登记 至其名下之日起12个月内（含第12个月）不得转让，且不以任何形式转让于上 述期间内因上市公司送红股、转增股本等原因增持的股份；自该等法定限售期届 满之日起，应当按照如下方式进行股份解锁： 1、第一期股份应于本次发行的股份上市满12个月且标的公司2015年度盈利 专项审核报告披露后解除限售，解除限售的股份数量=通过本次发行获得的股份 总数×30%－2015年度应补偿股份数量（含张英等六名交易对方于上述期限内因 华中数控送红股、转增股本原因增持的股份）； 2、第二期股份应于本次发行的股份上市满12个月且标的公司201