XXXX年银保整体经营计划(正式版).pptVIP

编制部门：银行保险事业部 编制时间：2004年8月 2005年寿险银行保险整体经营计划 上 报 内 容 2005年经营环境分析 2005年经营计划 2005年经营环境分析 同业仍然将规模作为主要的经营目标，平安必须维持适当的规模与市场份额，才能保证留在银保市场上 太平等同业也在探索并大胆尝试高盈利的新业务模式，平安必须加快试点速度、抢得先机 从现有内外部环境综合分析，平安必须在稳定适度规模的前提下，积极进行新业务的试点，争取在最短的时间内突破 竞争者分析 代理保险业务已成为银行等渠道主要的中间业务收入之一，在新业务尚未形成规模之前，必须以一定的规模维持与稳定渠道关系 以工行、招行为代表的一些银行越来越关注为其中高端客户提供整体的财富管理规划及服务，平安必须尽快把握时机、加快试点、掌握技能 渠道经营环境分析 基金、国债等替代性金融产品层出不穷，对简单分红产品形成冲击，平安应尽快以新业务模式创新带动新产品及保险产品组合的销售、改变产品单一的现状 监管机关鼓励银行与保险合作模式创新，并明确表示银行保险必须走专业化道路、争取健康、稳健与可持续发展，为银保新业务拓展创造良好环境 金融市场环境分析 平安海外上市后业务规模每年必须保持一定的增长，这就需要银保维持稳定的规模 上市后对平安各条业务线有明确的盈利要求，这就要求银保业务线必须逐步改变目前柜面业务盈利能力低的现状，尽快转型，提升盈利能力 内部经营环境分析 2005年经营环境分析——金融市场环境分析 迅速发展的金融市场、与日益开放的金融监管环境均对银行保险转型提出了迫切要求 01-04年基金发行份数 单位：亿份 01-03年总和1427亿份 04年上半年发行基金份数已超过2001-2003年总和 保监会领导鼓励银行保险走专业化、可持续发展道路 今年1月份举行的全国保险工作会议上，中国保险监督委员会主席吴定富表示，保监会鼓励成立专业保险公司 随后在3月份中国社科院举办的“银行保险高层研讨会”上，保监会人身监管部主任陈文辉进一步明确表示：“成立专业的银行保险公司有利于解决银行保险业目前产品单一、盈利低的问题 ”。 同时，陈文辉主任建议监管当局应对银行保险的发展采取积极态度，应从政策上支持商业银行及保险公司在产品、服务和组织上开展创新 2005年经营环境分析——竞争者分析 2004年1-6月，银保市场总规保达到473.2亿（不包含外资公司保费收入）。由下图可见，国寿、新华、泰康、太平均保持了20%以上的高增长率，因此平安必须维持一定规模，才能保持市场话语权 太保、太平也在积极探索与尝试直邮、理财等各种新业务模式，平安必须先于竞争者掌握新业务模式的技术，取得先入优势 同业04年1-6月累计市场份额 同业04年1-6月总规保及同比增长 幅度 43% -20% -55% 27% 22% 45% 增长/下跌 四大行02-04年1-6月手续费收入 渠道04年1-6月总规保及同比增长 2005年经营环境分析——渠道经营分析（1/2） 单位：亿元 注：此数据根据历年各渠道保费及平均手续费率测算得到，仅供参考 增长/下跌 幅度 2% 2% 56% -23% 10% 各渠道近年已尝到代理保险业务的甜头，以短期的手续费收入贡献作为选择保险公司的标准。其中尤以农行为代表 、 银行个人理财以中高端客户为导向 银行纷纷创建理财品牌及理财中心 2005年经营环境分析——渠道经营环境（2/2） 银行渠道对个人金融及理财业务的高度关注与优质客户导向为保险新业务开展提供了契机 平安应抓紧时机，及早建立与银行理财业务紧密结合的新业务核心技术 工商银行——“理财金账户” 招商银行——“金葵花理财” 建设银行——“乐得家” 农业银行——“金钥匙” 交通银行——“圆梦宝” 中信实业银行——“理财宝” 中国银行 2002年推出的“理财精英顾问团”，专门服务VIP客户, 准入资产100万 工商银行 理财金账户以日均折合资产20万为准入底限 广发银行 一个季度内总资产日均折合人民币不低于30万元 银行对理财服务纷纷设置准入门槛，直接瞄准中高端客户提供服务： 各家银行纷纷推出理财品牌： 招商银行 金葵花服务准入资产50万元 同时，各家银行在重点城市网点纷纷组建个人理财中心，部分银行开始推出以员工姓名命名的“品牌工作室”，专门服务VIP客户 2005年经营环境分析——内部经营分析 银保首年保费与寿险整体保费占比（上半年同比数据） 单位：亿元 平安海外上市后业务规模每年必须保持一定的增长，这就需要银保维持稳定规模。若银保不能维持一定的规模，个险、团险无法短期内弥补保费缺口，这将极大损伤股东对平安的投资信心 同时，上市后，平安必须更加关注对股东投资回报的贡献，因而各条业务线