金固股份：非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要.PDFVIP

浙江金固股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告 暨上市公告书摘要 保荐机构（主承销商） 二零一七年四月 1 特别提示 一、发行数量及价格 1、发行数量：163,339,382 股 2、发行后股本总额：671,822,774 股 3、发行价格：16.53 元/股 4、募集资金总额：2,699,999,984.46 元 5、募集资金净额：2,658,711,305.64 元 6、上市日期：2017 年4 月25 日 二、各投资者认购的数量和限售期 序号 询价对象名称 获配股数（股） 限售期（月） 财通资产-金固股份高管定增特定多 1 18,148,820.00 36 个客户专项资产管理计划 深圳安鹏汽车后市场产业基金（有限 2 18,148,820.00 36 合伙） 3 天弘基金管理有限公司 30,248,033.00 12 4 华鑫证券有限责任公司 16,333,938.00 12 5 华安未来资产管理（上海）有限公司 31,760,435.00 12 6 金元顺安基金管理有限公司 15,880,217.00 12 7 杭州东方嘉富资产管理有限公司 18,753,781.00 12 8 九泰基金管理有限公司 14,065,338.00 12 合 计 163,339,382.00 三、本次发行股票预计上市时间及限售安排 本次非公开发行新增股份163,339,382.00 股预计于2017 年4 月25 日在深圳 证券交易所上市。本次发行对象共有8 名，均以现金参与认购，财通资产-金固股 份高管定增特定多个客户专项资产管理计划和深圳安鹏汽车后市场产业基金（有 限合伙）所认购的股票限售期为本次新增股份上市之日起36 个月，其余6 名认购 对象所认购的股票限售期为本次新增股份上市之日起12 个月。 2 目 录 特别提示 2 一、发行数量及价格 2 二、各投资者认购的数量和限售期 2 三、本次发行股票预计上市时间及限售安排 2 目 录 3 释 义 4 第一节 本次发行的基本情况 5 一、发行人基本信息 5 二、本次发行履行的相关程序 5 三、本次发行基本情况 7 四、本次发行对象概况 8 五、本次发行新增股份数量及上市时间 14 六、本次发行相关机构 14 第二节 本次发行前后公司基本情况 17 一、本次发行前后前十名股东情况 17 二、本次发行对公司的影响 18 三、发行前主要财务指标及管理层讨论与分析 19 第三节 本次募集资金运用 20 一、本次募集资金的使用计划 20 二、募集资金专项存储相关措施 20 第四节 保荐协议主要内容和上市推荐意见 21 一、保荐协议主要内容 21 二、上市推荐意见 21 第五节 保荐人和发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 22 第六节 备查文件 23 一、备查文件 23