上海莱士：发行股份购买资产并募集配套资金之重大资产重组暨关联交易之发行情况报告暨上市公告书摘要.PDFVIP

证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2014-044 证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2014-044 上海莱士血液制品股份有限公司 上海莱士血液制品股份有限公司 上海莱士血液制品股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 发行股份购买资产并募集配套资金 发行股份购买资产并募集配套资金 之重大资产重组暨关联交易 之重大资产重组暨关联交易 之重大资产重组暨关联交易 之 之 之 发行情况报告暨上市公告书摘要 发行情况报告暨上市公告书摘要 发行情况报告暨上市公告书摘要 独立财务顾问 （主承销商） 独立财务顾问 （主承销商） 中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司 二〇一四年六月 二〇一四年六月 特别提示及声明 特别提示及声明 1、本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、深交所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明 其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。 3、本次非公开发行股份发行价格为19.12 元/股，不低于本次重组的第一次 董事会决议公告日前20 个交易日上市公司股票交易均价（扣除2012 年和2013 年年度分红），新增股份26,000,000 股，募集资金总额为497,120,000 元，募集 资金净额为476,715,200 元。 4 、本公司已于2014 年6 月3 日就本次新增股份向中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司提交相关登记材料，发行的 26,000,000 股 A 股股份已于 2014 年6 月3 日登记至莱士中国有限公司（RAAS China Limited）名下，增发 后本公司股份数量为609,252,444 股。本次新增股份为有限售条件流通股（限售 期为36 个月），上市首日为2014 年6 月10 日。 5、根据深交所相关业务规则的规定，上市首日本公司股价不除权，股票交 易仍设涨跌幅限制。 6、本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《上市规则》规定的上市条 件。 1 目 录 目 录 特别提示及声明1 特别提示及声明1 目 录2 目 录2 释 义3 释 义3 第一节 本次发行基本情况5 第一节 本次发行基本情况5 一、发行人基本信息5 二、本次发行履行的相关程序5 三、本次发行概况7 四、发行对象情况8 五、独立财务顾问（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论 性意见9 六、律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见9 七、本次发行相关机构名称9 第二节 本次发行前后公司相关情况11 第二节 本次发行前后公司相关情况11 一、本次发行前后股东情况 11 三、本次发行对公司的影响 13 第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析15 第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析15