盛达矿业：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书（摘要）.PDFVIP

证券代码：000603 证券简称：盛达矿业 公告编号：2016-037 盛达矿业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 实施情况暨新增股份上市公告书 （摘要） 独立财务顾问：华龙证券股份有限公司 二〇一六年七月 公司声明 1、本公司及公司董事会全体成员保证本公告书内容的真实、准确、完整，并对报告书 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别及连带责任。 2 、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本上市公告书及其摘 要中财务会计报告真实、准确、完整。 3、中国证券监督管理委员会及其他政府机关对本次交易所作的任何决定或意见，均不 表明其对本公司股票价值或投资者收益的实质性判断或保证，任何与之相反的声明均属虚假 不实陈述。 4 、根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与收益的 变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本 公告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾 问。 5、请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件，以作出 谨慎的投资决策。本公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信息提醒股东及其他投 资者注意。 6、公司提醒广大投资者：本公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况， 投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《盛达矿业股份有限公司发行股份购买资产并募集配 套资金暨关联交易报告书》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网 （ ）。 1 特别提示 1、本次非公开发行股份发行价格为 13.22 元/股，不低于本次重大资产重组的首次董事 会决议公告日前20 个交易日上市公司股票交易均价，新增股份92,159,456 股，募集资金总 额为1,218,348,008.32 元。 2 、公司已于2016 年7 月20 日就本次新增股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司提交相关登记材料，经确认，本次增发股份将于该批股份上市日前一交易日日终登记 到账，并正式列入上市公司的股东名册。本次新增股份为有限售条件流通股（限售期为 36 个月），上市首日为2016 年7 月28 日。 3、根据深交所相关业务规则的规定，上市首日本公司股价不除权，股票交易仍设涨跌 幅限制。 4 、本次发行完成后，公司股权分布仍符合《上市规则》有关股票上市交易条件的规定。 5、本次发行完成后，本公司根据最近一期经审计的年度报告（2015 年年度报告）中归 属于上市公司的净利润和最新总股本计算的每股收益为0.3588 元/股。 本公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息， 请仔细阅读《盛达矿业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 （修订稿）》全文及其他相关公告文件。 2 目 录 公司声明 1 特别提示 2 目 录 3 释 义 5 第一节 本次交易概况 6 一、公司基本情况 6 二、本次发行履行的相关程序 6 三、本次发行概况 8 四、本次发行对象基本情况 9 五、独立财务顾问、法律顾问关于发行过程及认购对象合规性意见 10 六、本次发行相关机构 10 第二节 本次股份变动情况及其影响 13 一、本次发行前后公司前十大股东情况 13 二、公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况 14 三、本次发行对上市公司的影响 14 四、管理层关于本次交易对公司财务影响的分析管理层讨论与分析 16 第三节 本次募集资金使用计划 21 一、本次募集资金运用概况21 二、本次募集资金专项存储情况21 第四节 本次新增股份上市情况 2