泛海控股：新增股份变动报告及上市公告书摘要.PDFVIP

证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2016-014 泛海控股股份有限公司 新增股份变动报告及上市公告书摘要 保荐机构（联席主承销商）中信建投证券股份有限公司 联席主承销商 高盛高华证券有限责任公司 联席主承销商 瑞银证券有限责任公司 联席主承销商 平安证券有限责任公司 联席主承销商 华福证券有限责任公司 二〇一六年一月 1 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本新增股份变动报告及上市公告书不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 全体董事签名： 卢志强 李明海 余 政 韩晓生 秦定国 赵品璋 郑 东 邱晓华 齐子鑫 赵英伟 张 博 赵晓夏 孔爱国 胡 坚 余玉苗 徐信忠 陈飞翔 朱慈蕴 泛海控股股份有限公司 年 月 日 2 特别提示 本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，对报告书 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不 表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。 本次向交易对方定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股，本次非公开 发行股票的定价基准日为公司第八届董事会第二十六次临时会议决议公告日，非 公开发行股票发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%，即8.88 元/股。经公司2014 年度利润分配方案实施完毕之后，本次非公开 发行股票发行价格相应调整为不低于8.73 元/股。 本次非公开发行新增股份638,888,888 股为有限售条件流通股，上市日期为 2016 年2 月1 日，发行价格为9.00 元/股。公司控股股东中国泛海认购的股份自 本次发行结束之日起36 个月内不得转让，其他特定对象认购本次发行的股份自 本次发行结束之日起 12 个月内不得转让。中国泛海认购的股份可上市流通时间 预计为2019 年2 月1 日 （非交易日顺延），其他特定对象认购的股份可上市流 通时间预计为2017 年2 月1 日 （非交易日顺延）。本次非公开发行完成后，公 司总股本为5,196,200,656 股。 本次非公开发行完成后，本公司的股权分布符合深圳证券交易所的上市要 求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。 3 目 录 发行人全体董事声明 2 特别提示 3 目 录 4 释 义 6 第一节 公司基本情况 7 第二节 本次新增股份发行情况 8 一、本次新增股份发行情况 8 二、本次新增股份认购情况 12 （一）发行对象认购股份情况 12 （二）本次非公开发行认购对象基本情况 13 （三）本次发