杭氧股份：新增股份变动报告及上市公告书摘要.PDFVIP

证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2017-046 杭州杭氧股份有限公司 新增股份变动报告及上市公告书摘要 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次发行新增股份132,827,777 股，发行价格为7.20 元/股，上市首日为2017 年8 月14 日。 一、公司基本情况 中文名称 杭州杭氧股份有限公司 英文名称 Hangzhou Hangyang Co., Ltd. 注册地址 浙江省临安市青山湖街道东环路99 号 办公地址 杭州市下城区中山北路592 号弘元大厦 发行前：831,776,000 元 注册资本 发行后：964,603,777 元 压力容器的设计、制造（具体范围详见《特种设备制造许可证》，《特种设备设计 许可证》） 经营范围 通用机械、化工设备的设计、制造、安装、技术咨询、技术服务，制氧站工程施工， 工矿配件、船舶及辅机制造、销售，经营进出口业务（范围详见外经贸部门批文）， 培训服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 法定代表人 蒋明 股票上市地 深圳证券交易所 股票简称 杭氧股份 股票代码 002430 联系电话 86-571 传真电话 86-571 邮政编码 310014 公司网址 电子信箱 investor@ 1 二、本次新增股份发行情况 1. 发行类型：非公开发行股票 2. 本次发行履行的相关程序和发行过程简述 （1）本次发行履行的相关程序 ① 发行人内部审批程序 2016 年3 月7 日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司符合非公 开发行股票条件的议案》、《关于公司 2016 年非公开发行股票方案的议案》、《关于 提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于公司 非公开发行股票预案的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于控 股股东认购本次非公开发行股票并签署附条件生效的股权认购协议构成关联交易的议 案》、《关于收购控股股东部分生产经营相关资产构成关联交易的议案》、《关于非公 开发行股票摊薄即期回报的影响及公司采取措施的议案》、《关于召开 2016 年第二次 临时股东大会的议案》。 2016 年4 月12 日，公司召开2016 年第二次临时股东大会，审议通过了上述议案。 控股股东集团公司在审议关联议案时均回避表决。 2016 年3 月31 日，浙江省人民政府国有资产监督管理委员会出具《关于杭州杭氧 股份有限公司非公开发行股票有关事项的批复》（浙国资产权[2016]15 号），同意：1、 杭氧股份向包括控股股东在内的不超过 10 名特定对象非公开发行股票，发行股票数量 不超过19,655.86 万股；2 、杭州制氧机集团有限公司 （以下简称“集团公司”）认购不低 于杭氧股份本次非公开发行股票总数的10%，发行完成后，集团公司仍为杭氧股份第一 大股东和控股股东。 2016 年7 月1 日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整公司2016 年非公开发行股票方案的议案》、《关于非公开发行股票预案（修订稿）的议案》、《关 于非公开发行股票募集资金使用的可行性报告（修订稿）的议案》、《关于非公开发行 股票摊薄即期回报的影响及公司采取措施（修订稿）的议案》。 2016 年12 月14 日，公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于第二次调 整公司 2016 年非公开发行股票方案的议案》、《关于非公开发行股票预案（第二次修 订稿）的议案》、《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性报告（第二次修订稿） 2 的议案》和《关于非公开发行股票摊薄即期回报的影响及公司采取措施（第二次修订稿） 的议案》。 2017 年3 月3 日，公司第五届董事