华意压缩：非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要.PDFVIP

证券简称：华意压缩 证券代码：000404 公告编号：2013-008 华意压缩机股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告 暨上市公告书摘要 保荐机构(主承销商)：申银万国证券股份有限公司 二○一三年二月 华意压缩机股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 摘要 本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书摘要不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法 律责任。 重要声明 本非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要的目的仅为向公众提供 有关本次非公开发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息，应仔细阅读发行 情况报告暨上市公告书全文。发行情况报告暨上市公告书全文刊载于巨潮资讯 网站（ ）。本公司提醒广大投资者注意，凡本公告书摘要未涉 及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站（ ）的相 关备查文件。 特别提示 一、发行数量及价格 1、发行数量：235,042,735股 2 、发行价格：4.68元/股 3、募集资金总额：1,099,999,999.80元 4 、募集资金净额：1,074,690,957.06元 二、本次发行股票上市时间 本次非公开发行新增股份235,042,735股，将于2013年2月27 日在深圳证券交 易所上市。 根据深圳证券交易所相关业务规则规定，上市首日公司股价不除权。本次发 1 行的235,042,735股股份中，控股股东四川长虹电器股份有限公司认购的股票限售 期为36个月，可上市流通时间为2016年2月27 日 （如遇非交易日顺延）。其它8 名发行对象认购的股票限售期为12个月，可上市流通时间为2014年2月27 日 （如 遇非交易日顺延）。在锁定期内，因本次发行的股份而产生的任何股份（包括但 不限于股份拆细、派送红股等方式增加的股份）也不上市交易或转让。 本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》 规定的上市条件。 三、资产过户及债务转移情况 本次发行对象均以现金认购，不涉及资产过户及债务转移情况。 2 目 录 释 义4 公司基本情况6 第一节 本次发行基本情况7 一、本次发行履行的相关程序7 二、本次发行的基本情况8 三、本次发行的发行对象概况 10 四、本次发行导致发行人控制权发生变化的情况 15 五、本次发行的相关机构情况 15 第二节 本次发行前后公司相关情况 17 一、本次发行前后股东情况 17 二、本次发行对公司的影响 18 三、本次非公开发行前后董事、监事和高级管理人员持股变动情况20 四、发行前后的每股收益和每股净资产20 第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析21 一、主要财务数据和财务指标21 二、财务状况分析22 三、盈利能力分析24 四、现金流量分析25 第四节 本次募集资金运用27 一、本次募集资金运用概况27 二、募集资金投资项目具体情况27 第五节 中介机构对本次发行的意见31 一、保荐协议主要内容和上市推荐意见31 二、保荐机构对于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见31 三、发行人律师对于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见32 第六节 新增股份的数量及上市流通安排33 第七节 备查文件34 一、备查文件34 二、查阅时间34 三、文件查阅地点34 3