东方园林：非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要.PDFVIP

北京东方园林股份有限公司 非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书摘要 保荐机构、牵头/联合主承销商： 联合主承销商： 二○一三年十二月 1 重要声明 本公告目的仅为向公众投资者提供有关本次发行的简要情况。投资者如欲了 解更多信息，应仔细阅读发行情况报告暨上市公告书全文。发行情况报告暨上市 公告书全文刊载于巨潮资讯网站（ ）。 2 特别提示 一、发行股票数量及价格 1、发行股票数量：63,224,000股人民币普通股（A 股） 2 、发行股票价格：25.00元/股 3、募集资金总额：1,580,600,000元 4 、募集资金净额：1,548,225,376元 二、新增股票上市安排及解除限售时间 1、股票上市数量：63,224,000股 2 、股票上市时间：2013年12月18 日，新增股份上市首日公司股价不除权， 股票交易设涨跌幅限制。 3、解除限售时间：本次发行中，投资者认购的股票限售期为十二个月，可 上市流通时间为2014年12月18 日。 本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定 的上市条件。 三、资产过户情况 本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。 3 释 义 在本发行情况报告暨上市公告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定 含义： 东方园林/ 发行人/ 指 北京东方园林股份有限公司 公司 保荐机构/ 中信建 指 中信建投证券股份有限公司 投证券 广州证券 指 广州证券有限责任公司 联合主承销商 指 中信建投证券和广州证券 立信会计师事务 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 所 发行人律师 指 北京市君合律师事务所 报告期 指 2010 年度、2011 年度、2012 年度、2013 年1-9 月 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 股东大会 指 北京东方园林股份有限公司股东大会 董事会 指 北京东方园林股份有限公司董事会 监事会 指 北京东方园林股份有限公司监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 中登公司深圳分 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 公司 本次发行/ 本次非 东方园林本次非公开发行不超过6,918 万股（含6,918 公开发行/ 本次非 指 万股）人民币普通股（A 股）股票 公开发行股票 发行人第四届董事会第二十六次会议决议公告日，即 定价基准日 指 2012 年6 月22 日 交易日 指 深圳证券交易所的正常营业日 元 指 人民币元 本报告中所列出的汇总数据可能因四舍五入原因与根据报告中所列示的相 关单项数据计算得出的结果略有差异，这些差异是由四舍五入造成的，而非数据 错误。 4