海隆软件：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行情况报告暨上市公告书（摘要）.PDFVIP

上海海隆软件股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 发行情况报告暨上市公告书 （摘要） 独立财务顾问 （注册地址：苏州工业园区星阳街5 号） 二〇一四年九月 上海海隆软件股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书（摘要） 公司声明 本公司及董事会全体成员保证本公告书及其摘要的内容真实、准确和完整， 并对本公告书及其摘要中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本公告书及其 摘要内容中财务会计资料真实、准确、完整。 本次发行股份购买资产完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责； 因本次发行股份购买资产引致的投资风险，由投资者自行负责。 本次发行股份购买资产的交易对方浙富控股、瑞科投资、瑞度投资3名法人 及庞升东、张淑霞、秦海丽、孙毅等15名自然人均已出具承诺，保证其为上海 海隆软件股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目所提 供信息的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 审批机关对本公司本次发行股份购买资产并募集配套资金等相关事项作出 的任何决定或意见，并不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益做出实质性 判断或保证。 中国证监会、其他政府机关对本次发行股份及支付现金购买资产所作的任何 决定或意见，均不表明其对本公司股票价值或投资者收益的实质性判断或保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件， 以做出谨慎的投资决策。公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信息提 请股东及其他投资者注意。 本公司提醒投资者注意：本公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实 施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《上海海隆软件股份有限公司发 行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及其他相关文件，该等 文件已刊载于巨潮资讯网（ ）。 2 上海海隆软件股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书（摘要） 特别提示 一、发行股票数量及价格 发行股票数量：236,163,088股人民币普通股（A股） 发行股票价格：14.96元/股 发行股票性质：限售条件流通股 二、新增股票上市安排 股票上市数量：236,163,088股 股票上市时间：2014年9月30 日 本次发行新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制；本次 非公开发行股票的限售期从新增股份上市首日起算。 三、股份锁定安排 （一）发行股份购买资产的股份锁定安排 浙富控股、瑞度投资、瑞科投资3名法人及庞升东、张淑霞、秦海丽、孙毅、 赵娜、何涛峰、威震、徐灵甫、吴化清、罗玉婷、李伟、康峰、谢茜、李春志、 寇杰毅15名自然人承诺，截至其取得本次交易对价股份时，其用于认购股份的 资产持续拥有权益的时间不足12个月的，该部分资产认购的海隆软件股份自本 次发行结束之日起36个月内不转让；其余资产认购的海隆软件股份自本次发行 结束之日起12个月内不转让。在此之后按中国证监会及深圳证券交易所的有关 规定执行。 （二）募集配套资金发行股份的锁定安排 本次募集配套资金发行股份的发行对象信佳科技、动景科技（UC）、秦海 丽、李春志承诺，自本次发行结束之日起36个月内不转让其在本次发行中新增 的上市公司股份。 根据交易对方及募集配套资金认购方出具上述承诺函，股份锁定情况具体如 下： 3 上海海隆软件股份有限公司