大通燃气：非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要.PDFVIP

四川大通燃气开发股份有限公司 SICHUAN DATONG GAS DEVELOPMENT CO.,LTD 非公开发行股票发行情况报告 暨上市公告书摘要 保荐机构（主承销商） 二〇一四年一月 四川大通燃气开发股份有限公司非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书摘要 本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书摘要不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法 律责任。 重要声明 本非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要的目的仅为向公众提供 有关本次非公开发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息，应仔细阅读发行 情况报告暨上市公告书全文。发行情况报告暨上市公告书全文刊载于巨潮资讯 网站（ ）。本公司提醒广大投资者注意，凡本公告书摘要未 涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站（ ）的 相关备查文件。 特别提示 一、发行数量及价格 （一）发行数量：56,603,773 股 （二）发行价格：5.30 元/股 （三）募集资金总额：299,999,996.90 元 （四）募集资金净额：292,395,111.89 元 二、本次发行股票上市时间 本次非公开发行新增股份56,603,773 股，将于2014 年1 月10 日在深圳证 券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权。 本次发行的对象为公司控股股东大通集团1 名，大通集团认购的股票限售期 为36 个月，即自新增股份上市首日起36 个月内不转让。 1 本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规 则》规定的上市条件。 2 目 录 重要声明 1 特别提示 1 一、发行数量及价格 1 二、本次发行股票上市时间 1 目 录 3 释 义 5 公司基本情况 6 第一节 本次发行的基本情况 7 一、本次发行履行的相关程序7 二、本次发行概况8 三、发行对象及认购数量8 四、本次发行对象基本情况8 五、本次发行的相关当事人9 第二节 本次发行前后公司基本情况 11 一、本次发行前后前十名股东情况比较 11 二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 11 三、本次发行对公司的影响 12 第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析 15 一、主要财务数据及财务指标 15 二、财务状况分析 17 三、盈利能力分析20 四、现金流量分析23 第四节 本次募集资金使用概况 27 一、本次募集资金使用计划27 二、关于本次募集资金用于偿还银行贷款和补充流动资金的必要性与合理性的 核查27 三、本次募集资金对公司经营管理和财务状况的影响28 3 四、募集资金专项存储相关措施29 第五节 中介机构对本次发行的意见30 一、关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见30 二、保荐协议主要内容30 三、上市推荐意见33 第六节 新增股份的数量及上市时间 34 第七节 备查文件 35 4 释 义 在本发行情况报告暨上市公告书摘要中，除非另有说明，下列简称具有如 下特定含义： 发行人、公司、本公司、 指 四川大通燃气开发股份有限公司 大通燃气 元 指 人民币元