东凌粮油：非公开发行A股股票新增股份变动报告暨上市公告书（摘要）.PDFVIP

证券代码：000893 证券简称：东凌粮油 公告编号：2013-009 广州东凌粮油股份有限公司 非公开发行A 股股票 新增股份变动报告暨上市公告书 （摘要） 保荐机构（主承销商） （深圳市深南大道4011 号香港中旅大厦25 楼） 广州东凌粮油股份有限公司新增股份变动报告暨上市公告书（摘要） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要声明 本公告目的仅为向公众投资者提供有关本次发行的简要情况。投资者如欲了 解更多信息，应仔细阅读新增股份变动报告暨上市公告书全文。新增股份变动报 告暨上市公告书全文刊载于巨潮资讯网站 （ ）。本公司提醒广 大投资者注意，凡本公告书摘要未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资 讯网站的相关备查文件。 特别提示 1、新增股份数量和发行价格 发行股票数量：44,780,000 股人民币普通股（A 股） 发行股票价格：13.22 元/股 募集资金总额：591,991,600 元 募集资金净额：568,224,030 元 2 、本次非公开发行向一名特定对象发行共计44,780,000 股。 本公司已于2013 年3 月21 日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认，本次增发股份将于该批股份上市日 的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。 3、本次非公开发行新增股份44,780,000 股，将于2013 年3 月29 日在深圳 证券交易所上市。本次发行中，投资者认购的股票限售期为自新增股份上市之日 起 12 个月。本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票 上市规则》规定的上市条件。 2 广州东凌粮油股份有限公司新增股份变动报告暨上市公告书（摘要） 目 录 第一节 公司基本情况 6 第二节 本次新增股份发行情况 7 一、本次发行类型7 二、本次发行履行的相关程序7 三、本次发行基本情况8 四、发行对象简介10 五、保荐机构（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见11 六、律师关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意见11 第三节 本次新增股份上市情况 12 一、新增股份上市批准情况12 二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点12 三、新增股份的上市时间12 四、新增股份的限售安排12 第四节 本次股份变动情况及其影响 12 一、本次发行前后前10 名股东持股情况12 二、本次发行对公司的影响14 三、财务会计信息及管理层讨论与分析15 第五节 本次新增股份发行上市相关机构 28 一、保荐机构（主承销商）28 二、发行人律师28 三、审计、验资机构28 第六节 保荐机构的上市推荐意见 29 一、保荐协议主要内容29 二、上市保荐意见29 第七节 其他重要事项 30 一、自本次非公开发行申请获得中国证监会核准至本上市公告书刊登前，公司未发生可 能对公司有较大影响的其他重要事项。30 二、其他需说明的事项：无。30 第八节 备查文件 31 3 广州东凌粮油股份有限公司新增股份变动报告暨上市公告书（摘要）