八菱科技：非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要.PDFVIP

上市地：深交所 证券简称：八菱科技 公告编号：2015- 南宁八菱科技股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告 暨上市公告书摘要 保荐人（主承销商） 二〇一五年十二月 特别提示 本次非公开发行完成后，本公司新增股份33,994,588 股，将于2016 年1 月5 日在深圳证券交易所上市。本次发行中，4 名发行对象认购的股票限售期为 自上市之日起36 个月。发行对象黄生田为公司高级管理人员，其认购股份限售 期结束后，在其任职期间，每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让 的股份不得超过其所持公司股份总数的25%，因司法强制执行、继承、遗赠、依 法分割财产等导致股份变动的除外；其所持股份不超过1,000 股的,可一次全部 转让,不受转让比例的限制；在其申报离任六个月内，所持股份不得转让，申报 离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其 所持有公司股票总数的比例不得超过50%。 根据深圳证券交易所相关业务规则规定， 2016 年1 月5 日（即新增股份上 市日），本公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 本次非公开发行股票前，控股股东顾瑜女士及杨竞忠先生合计持有八菱科技 股票103,523,215 股，占总股本的41.52%。本次非公开发行股票完成后, 控股 股东合计持有八菱科技股票126,454,476 股，占总股本的44.63%。公司副总经 理杨经宇先生持有公司319,108 股股票，其为杨竞忠先生及顾瑜女士的儿子，与 控股股东构成一致行动人。本次非公开发行股票前，控股股东及其一致行动人合 计持有公司103,842,323 股股票，占股本比例为41.65%；本次非公开发行股票 后，控股股东及其一致行动人合计持有公司126,773,584 股股票，占公司总股本 的比例为44.74%。 根据《上市公司收购管理办法》等相关规定，控股股东顾瑜女士及杨竞忠先 生可以免于向中国证监会提交豁免要约收购的申请。对此，北京市君泽君律师事 务所出具了《关于南宁八菱科技股份有限公司控股股东认购公司非公开发行股票 符合免于提交豁免要约收购申请条件的专项核查意见》（君泽君[2015]证券字 2015-018-6-1），具体内容详见公司于2015 年12 月25 日刊载于巨潮资讯网上的 《北京市君泽君律师事务所关于南宁八菱科技股份有限公司控股股东认购公司 非公开发行股票符合免于提交豁免要约收购申请条件的专项核查意见》。 本次非公开发行新股后，本公司股权结构分布仍符合上市条件。 中国证监会、深圳证券交易所和其他政府机关对公司本次发行股票的核准、 1 上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 2 目 录 释 义4 第一节 本次发行概况6 一、公司基本情况6 二、本次发行履行的程序6 三、本次发行的基本情况8 四、本次发行的发行对象情况9 五、本次发行的相关当事人11 第二节 本次发行前后公司基本情况13 一、本次发行前后前十名股东情况比较13 二、本次发行对公司的影响14 第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析16 第四节 本次募集资金运用17 一、本次募集资金使用计划17 二、募集资金专项存贮的基本情况17 第五节 中介机构关于本次发行的意见18 一、保荐机构关于本次发行的意见18 二、发行人律师关于本次发行的意见18 第六节 保荐协议主要内容和上市推荐意见19 一、保荐协议主要内容19 二、上市推荐意见19 第七节 新增股份数量及上市时间20 一、备查文件21 二、查阅地点21