恒星科技：非公开发行A股股票之发行情况报告暨上市公告书摘要.PDFVIP

河南恒星科技股份有限公司 非公开发行A 股股票 之 发行情况报告暨上市公告书摘要 保荐机构（主承销商） 2016年10月 发行情况报告暨上市公告书（摘要） 重要声明 本公告目的仅为向公众投资者提供有关本次发行的简要情况。投资者如欲了 解更多信息，应仔细阅读发行情况报告暨上市公告书全文。发行情况报告暨上市 公告书全文刊载于巨潮资讯网站（ ）。本公司及董事会全体成员 保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2 发行情况报告暨上市公告书（摘要） 重要提示 本次非公开发行新增股份195,688,484 股人民币普通股（A 股），将于2016 年 10 月 13 日在深圳证券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易 设涨跌幅设置。 本次发行中，创金合信基金管理有限公司、深圳市融通资本管理股份有限公 司、贾跃彩、中原期货股份有限公司、民生加银基金管理有限公司、华宝信托有限 责任公司、新沃基金管理有限公司等7 名发行对象认购的股票限售期为自本次非公 开发行股票上市之日起12 个月 （即2016 年10 月13 日至2017 年10 月12 日）。 本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》 规定的上市条件。 3 释 义 本发行情况报告书中，除非另有所指，下列简称具有如下特定含义： 恒星科技、公司、本公司、发行 指 河南恒星科技股份有限公司 人 创金合信基金管理有限公司、深圳市融通资本管理股 发行对象、发行特定对象、认购 份有限公司、贾跃彩、中原期货股份有限公司、民生 指 方、认购对象 加银基金管理有限公司、华宝信托有限责任公司、新 沃基金管理有限公司 恒星科技以非公开的方式向特定对象发行 本次发行、本次非公开发行 指 195,688,484 股A 股股票的行为 募集资金 指 本次非公开发行所募集的资金 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 海通证券、保荐机构、主承销商 指 海通证券股份有限公司 《管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》 《非公开发行细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》 报告期，最近三年及一期 指 2013 年、2014 年、2015 年和2016 年1-6 月 元、万元 指 除特别注明外，均分别指人民币元、人民币万元 发行情况报告暨上市公告书（摘要） 第一节 本次发行基本情况 一、公司概况 公司中文名称：河南恒星科技股份有限公司 公司英文名称：HENAN HENGXING