华孚色纺：非公开发行股票新增股份变动报告及上市公告书摘要.PDFVIP

华孚色纺股份有限公司 非公开发行股票 新增股份变动报告及上市公告书摘要 保荐机构（主承销商） （深圳市深南大道4011 号香港中旅大厦25 楼） 特别提示 本次非公开发行新增股份174,326,464 股，发行价格为12.62 元/股，将于2017 年 3 月 22 日在深圳证券交易所上市。本次发行募集资金总额为人民币 2,199,999,975.68 元，募集资金净额为人民币2,180,116,649.22 元。 本次发行中，投资者认购的股票限售期为12 个月，可上市流通时间为2018 年 3 月23 日 （如遇非交易日顺延）。 根据深圳证券交易所相关业务规则规定，本次非公开发行新增股份上市日公司 股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》 规定的上市条件。 目 录 释 义 3 第一节 本次发行基本情况 4 一、发行人基本信息4 二、本次发行履行的相关程序4 三、本次发行基本情况 6 四、发行结果及对象简介7 五、本次发行的相关机构情况9 第二节 本次发行前后公司相关情况11 一、本次发行前后前10 名股东持股情况 11 二、本次发行对公司的影响 12 第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析14 一、财务报告及相关财务资料 14 二、财务状况分析 15 三、盈利能力分析 17 四、偿债能力分析 17 五、资产周转能力分析 18 六、现金流量分析 18 第四节 本次募集资金运用20 一、本次募集资金使用计划 20 二、募集资金专项存储的相关情况 20 第五节 合规性的结论意见、保荐协议主要内容21 一、合规性的结论意见 21 二、上市推荐意见 22 第六节 新增股份的数量及上市时间23 第七节 备查文件24 释 义 在本发行情况报告及上市公告书摘要中，除非另有说明，下列简称具有以下含 义： 发行人、股东及关联方 公司、发行人、上市 指 华孚色纺股份有限公司 公司、华孚色纺 董事会 指 华孚色纺股份有限公司董事会 实际控制人 指 孙伟挺、陈玲芬夫妇 本次发行 华孚色纺股份有限公司本次以非公开发行的方式，向 本次发行、本次非公 指 不超过十名特定对象发行不超过 17,432.65 万股 A 股 开发行 股票的行为 A 股、股票、普通股 指 公司每股面值为1 元的人民币普通股股票 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》 《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》 元、万元 指 人民币元、万元 政府及职能部门 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 本次发行中介机构 华泰联合证券、保荐 机构、本保荐机构、 指 华泰联合证券有限责任公司 主承销商 发行人律师 指 北京市金杜律师事务所 会计师 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 验资机构 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 第一节 本次发行基本情况 一、发行人基本信息 中文名称：华孚色纺股份有限公司 英文名称：Huafu Top