江苏国泰：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况报告书暨股份上市公告书（摘要）.PDFVIP

股票代码：002091 股票简称：江苏国泰 上市地点：深圳证券交易所 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金暨关联交易 实施情况报告书暨股份上市公告书 （摘要） 独立财务顾问 二零一七年一月 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况报告书暨股份上市公告书（摘要） 公司声明 本公司及董事会全体成员保证本报告书摘要的真实性、准确性、完整性， 承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司财务负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证上市公告 书中财务会计资料真实、完整。 证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表 明对本公司的任何保证。 根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与 收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负 责。 请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文 件，以做出谨慎的投资决策。公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关 信息提请股东及其他投资者注意。 本公司提醒广大投资者注意：本报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本 次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《江苏国泰国际集团 国贸股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报 告书 （修订稿）》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网 （ ）。 2 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况报告书暨股份上市公告书（摘要） 特别提示 一、发行股票数量及价格 发行股份支付的交易金额：513,481.1724 万元 发行股票数量：452,805,150 股人民币普通股（A 股） 发行股票价格：11.34 元/股 发行股票性质：限售条件流通股 二、新增股票上市安排 股票上市数量：452,805,150 股 股票上市时间：2017 年1 月12 日 本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日为2017 年1 月12 日，本 次发行新增股份上市首日公司股权不除权，股票交易设涨跌幅限制。 三、新增股票限售安排 本次发行股份购买资产的全体发行对象承诺因本次发行股份购买资产取得 的上市公司股份，自股份发行结束之日起36 个月内不得转让。 对于本次非公开发行结束后，因上市公司送红股、转增股本等原因增加的 上市公司股份，亦应遵守前述承诺。在前述承诺锁定期外，若中国证券监督管 理委员会等监管机构对本次发行股份购买资产的全体发行对象因本次发行股份 购买资产取得的上市公司股份的锁定期另有其他要求，本次发行股份购买资产 的全体发行对象同意根据中国证券监督管理委员会等监管机构的监管意见进行 相应调整。 国泰集团进一步承诺，本次交易完成后6 个月内如上市公司股票连续20 个 交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价 3 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况报告书暨股份上市公告书（摘要） 的，国泰集团因本次交易取得的上市公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月； 如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确 以前，国泰集团不转让在该上市公司拥有权益的股份。 四、本次非公开发行后每股收益 按截至2017 年 1 月4 日上市公司股份数量进行计算，上市公司于本次非公 开发行股份后的股份数量为 1,000,942,950 股，调整后 A