九芝堂：发行股份购买资产暨关联交易新增股份上市公告书摘要.PDFVIP

证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2015-088 九芝堂股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易 新增股份上市公告书摘要 独立财务顾问 二〇一五年十二月 1 特别提示及声明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不 表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。 本次发行新增股份数量为：458,354,938 股，新增股份的发行价格为 14.22 元/股，已经本公司股东大会批准。 本公司已于2015 年 12 月11 日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认，本次增发股份将于该批股份上市 日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。本次新增股份 上市首日为2015 年12 月30 日。 根据深交所相关业务规则的规定，上市首日本公司股价不除权，股票交易仍 设涨跌幅限制。 本公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的简要情况。投资者如欲了解 更多信息，请仔细阅读《九芝堂股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告 书（修订稿）》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于深交所网站（ ） 和巨潮资讯网（ ）。 2 目 录 特别提示及声明2 第一节 本次交易的基本情况 7 一、公司基本情况 7 二、本次交易方案概述 7 三、控股股东概况 10 第二节 本次新增股份发行情况 11 一、发行类型 11 二、本次发行履行的相关程序 11 三、新增股份登记情况 12 四、发行方式 13 五、发行数量 13 六、发行价格 13 七、资产过户情况 13 八、发行对象情况 14 九、独立财务顾问的结论性意见 17 十、法律顾问的结论性意见 17 第三节 本次新增股份上市情况 18 一、新增股份数量 18 二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 18 三、新增股份的上市时间 18 四、新增股份的限售安排 18 第四节 本次股份变动情况及其影响 19 一、本次股份变动及新增股份前后前十名股东情况 19 二、股份结构变动表20 三、公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况21 四、股份变动对主要财务指标的影响21 第五节 本次新增股份发行上市相关机构27 3 一、独立财务顾问27 二、法律顾问27 三、审计机构27 四、资产评估机构28 第六节 财务顾问的上市推荐意见29 一、财务顾问协议签署和指定财务顾问主办人情况29 二、财务顾问推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见29 第七节 持续督导30 一、持续督导期间 30 二、持续督导方式 30 三、持续督导内容 30 第八节 其他重要事项31 第九节 备查文件32 4 释 义 上市公司、本公司、 指 九芝堂股份有限公司 公司、九芝堂 九芝堂集团 指 长沙九芝堂（集团）有限公司 标的公司、友搏药业 指 牡丹江友搏药业股份有限公司 友搏有限 指 牡丹江友搏药业有限责任公司 辰能风投 指 黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司 绵阳基金 指 绵阳科技城产业投资基金（有限合伙）