科迪乳业：非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要.PDFVIP

股票简称：科迪乳业 证券代码：002770 河南科迪乳业股份有限公司 （注册地址：河南省虞城县产业集聚区工业大道18 号） 非公开发行股票发行情况报告 暨上市公告书摘要 保荐机构（主承销商） 二〇一六年十二月 0 重要声明 本非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要的目的仅为向公众提供 有关本次非公开发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息，应仔细阅读《河南 科迪乳业股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公司公告书》全文及 本公司其他信息公告。本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书及摘要 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担 个别和连带的法律责任。 1 特别提示 新增股份信息表 超募资金数 发行数量 发行价格 募集资金总额 募集资金净额 额 29,446,209 股 13.20 元/股 388,689,958.80 元 378,934,167.61 元 0 元 新增股份上市日 新增股份总 新增股份后总股本 期 数量 2016 年12 月28 29,446,209 股 576,246,209 股 日 一、发行数量及价格 1、发行数量：29,446,209 股 2 、发行价格：13.20 元/股 3、募集资金总额：388,689,958.80 元 4 、募集资金净额：378,934,167.61 元 （扣除发行相关费用） 二、本次非公开发行新增股份29,446,209 股，本公司已于2016 年12 月19 日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司 （以下简称“中国结算”） 深圳分公司提交相关登记材料，并于2016 年12 月21 日收到中国结算深圳分公 司的登记申请受理确认书。经确认，本次增发股份将于该批股份上市日的前一交 易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。 三、公司本次新增股份性质为有限售条件流通股，上市日期为2016 年12 月28 日，限售期为上市之日起12 个月。在锁定期内，因本次发行的股份而产生 的任何股份（包括但不限于股份拆细、派送红股等方式增加的股份）也不上市交 易或转让。各发行对象的认购数量及限售情况如下： 获配股数 锁定期 序号 发行对象 获配对象 （股） （月） 1 太阳雨控股集团有限公司 太阳雨控股集团有限公司 8,840,909 12 北信瑞丰-定增稳利锦绣5 号资产管理计 1,509,199 12 2 北信瑞丰基金管理有限公司 划