金圆股份：非公开发行股票之发行情况报告暨上市公告书摘要.PDFVIP

股票代码：000546 股票简称：金圆股份 公告编号：2017-075 金圆水泥股份有限公司 非公开发行股票 之 发行情况报告暨上市公告书摘要 保荐机构（主承销商） 二〇一七年八月 1 特别提示 一、发行数量及价格 1、发行数量：119,408,866股 2 、发行价格：10.15元 3、募集资金总额：1,211,999,989.90元 4 、募集资金净额：1,181,899,989.90元 二、本次发行股票预计上市时间 1、本次非公开发行完成后，本公司新增股份数119,408,866.00股，将于2017 年8月21 日在深圳证券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交 易设涨跌幅限制。 2 、本次发行中，金圆控股集团有限公司（以下简称“金圆控股”）认购的 股份限售期为三十六个月，预计可上市流通时间为2020年8月21 日。其他发行对 象认购的股份限售期为十二个月，预计可上市流通时间为20 18年8月21 日。 3、本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市 规则》规定的上市条件。 三、资产过户及债务转移情况 本次发行对象全额以现金认购，不涉及资产过户及债务转移情况。 2 释 义 在本报告中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义： 公司/发行人/金圆股份 指 金圆水泥股份有限公司 金圆股份本次向特定对象非公开发行A 股股 本次非公开发行/本次发行 指 票的行为 股东大会 指 金圆水泥股份有限公司股东大会 董事会 指 金圆水泥股份有限公司董事会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》 《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》 保荐机构/保荐人/宏信证券 指 宏信证券有限责任公司 东方华银/发行人律师 指 东方华银律师事务所 中汇会计师/会计师 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A 股、股票、普通股 指 公司每股面值为1 元的人民币普通股股票 元、千元、万元 指 人民币元、人民币千元、人民币万元 本报告中部分合计数与各数直接相加之和在尾数上可能存在差异，这些差 异是由四舍五入造成的。 3 目 录 特别提示2 释 义3 目 录4 第一节 本次发行的基本情况5 一、 发行人基本情况5 二、 本次非公开发行履行的相关程序5