凯撒股份：非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书（摘要）.PDFVIP

凯撒（中国）股份有限公司 非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书 （摘要） 保荐机构 （主承销商） 二〇一三年八月 凯撒（中国）股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要 本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书及其摘要不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 重要声明 本公告目的仅为向公众投资者提供有关本次发行的简要情况。投资者如欲了 解更多信息，应仔细阅读发行情况报告暨上市公告书全文。发行情况报告暨上市 公告书全文刊载于巨潮资讯网站（ ）。 特别提示 一、发行股票数量及价格 发行股票数量：11,179 万股人民币普通股（A 股） 发行股票价格：4.83 元/股 募集资金总额：53,994.57 万元 募集资金净额：52,041.76 万元 二、本次发行股票上市时间 股票上市时间：20 13 年8 月22 日 根据深圳证券交易所相关业务规则的规定，公司本次发行新增股份上市首日 公司股价不除权。 三、各投资者所认购股份的限售期 本次非公开发行股票的限售期从新增股份上市首日起算，控股股东凯撒集团 1 （香港）有限公司认购的股票限售期为三十六个月；其他6 名投资者认购的股票 限售期为十二个月。 四、资产过户情况 本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。 五、股权结构情况 本次非公开发行股票完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市 规则》规定的上市条件。 2 释 义 在本报告中除非另有说明，下列简称具有如下含义： 发行人/凯撒股份/公司 指 凯撒（中国）股份有限公司 凯撒集团 指 凯撒集团（香港）有限公司，发行人的控股股东，注册于香港 凯撒（中国）股份香港有限公司（Kaiser (China) Holdings HK Limited ）， 香港公司 指 公司全资子公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 本次非公开发行股票/ 非 指凯撒股份本次以非公开发行的方式，向不超过10 名特定对象发行不 指 公开发行/本次发行 超过11,594 万股（含11,594 万股）普通股股票之行为 保荐机构（主承销商）/ 指 浙商证券股份有限公司 保荐机构/浙商证券 发行人律师 指 国浩律师（上海）律师事务所 股东大会 指 凯撒（中国）股份有限公司股东大会 董事会 指 凯撒（中国）股份有限公司董事会 监事会 指 凯撒（中国）股份有限公司监事会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》 元 指 人民币元 3 第一节 本次发行概况 一、本次发行履行的相关程序 （一）本次发行履行的内部决策过程 凯撒股份非公开发行股票方案经由2012 年7 月30