江山化工：非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要.PDFVIP

浙江江山化工股份有限公司 非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书摘要 保荐机构： 二〇一三年二月 重要声明 本公告目的仅为向公众投资者提供有关本次发行的简要情况。投资者如欲了 解更多信息，应仔细阅读发行情况报告暨上市公告书全文。发行情况报告暨上市 公告书全文刊载于巨潮资讯网站（ ）。 特别提示 一、发行股票数量及价格 发行股票数量：92,460,881股人民币普通股（A股） 发行股票价格：7.03元/股 募集资金总额：649,999,993.43元 募集资金净额：632,082,532.55元 二、新增股票上市安排 股票上市数量：92,460,881股人民币普通股（A股） 股票上市时间：2013年2月25 日，新增股份上市首日公司股价不除权。 三、发行对象名称及新增股票上市流通安排 本次发行中，浙江省铁路投资集团有限公司认购的股票限售期为自新增股份 上市之日起36个月，其他发行对象认购的股票限售期为自新增股份上市之日起12 个月，可上市流通时间分别为2016年2月25 日和2014年2月25 日。 四、资产过户情况 本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。 释 义 在本股票发行情况报告暨上市公告书中，除非另有说明，下列词语具有如下 特定含义： 江山化工、公司、 指 浙江江山化工股份有限公司 发行人 浙江省铁路投资集团有限公司，原名浙江省发展投资 浙铁集团、控股股 指 集团有限公司，2006 年更名为浙江省铁路投资集团有 东、实际控制人 限公司 江宁化工 指 宁波江宁化工有限公司 远兴江山 指 内蒙古远兴江山化工有限公司 中信建投 指 中信建投证券股份有限公司 浙经律师事务所 指 浙江浙经律师事务所 天健会计师事务所 指 天健会计师事务所 （特殊有限合伙） 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 江山化工以非公开发行股票的方式向包括浙铁集团在 本次非公开发行、 指 内的不超过10 名特定对象发行不超过 10,252 万股公 本次发行 司股份之行为 本次非公开发行募集资金投资项目，即8 万吨/年顺酐 募投项目 指 及衍生物一体化项目 江山化工第五届董事会第十四次会议决议公告日，即 定价基准日 指 2012 年1 月20 日 公司章程 指 《浙江江山化工股份有限公司章程》 董事会 指 浙江江山化工股份有限公司董事会 交易日 指 深圳证券交易所的正常营业日 元、万元 指 人民币元、万元 本发行股票情况报告暨上市公告书中任何表格中若出现总数与表格所列数 值总和不符，均为采用四舍五入所致。 目 录 重要声明 2 特别提示 3 一、发行股票数量及价格3 二、新增股票上市安排3 三、发行对象名称及新增股票上市流通安排3 四、资产过户情况 3 释 义4 目 录 5 第一节 本次发行的基本情况7