南国置业：非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书（摘要）.PDFVIP

武汉南国置业股份有限公司 非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书 （摘要） 保荐机构（联合主承销商） （北京市朝阳区建国路81 号华贸中心1 号写字楼22 层） 联合主承销商 （上海市陆家嘴环路1000 号恒生银行大厦45 层） 二〇一六年六月 重要声明 本非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要的目的仅为向公众提供 有关本次非公开发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息，应仔细阅读《武汉 南国置业股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》全文及本公 司其他信息公告，该等公告刊载于巨潮资讯网站 （ ）。 特别提示 一、发行数量及价格 1、发行数量：271,985,815 股 2、发行价格：5.64 元/股 3、募集资金总额：1,533,999,996.60 元 4 、募集资金净额：1,518,814,722.82 元 二、本次发行股票上市时间 本次非公开发行新增股份271,985,815 股将于2016 年7 月5 日在深圳证券 交易所上市。控股股东电建地产所认购的本次发行的股票，自股票上市之日起 36 个月内不得转让。其他发行对象所认购的本次发行的股份自上市之日起12 个 月内不得转让。 根据深圳证券交易所相关业务规则规定，公司股票价格在上市首日不除权， 股票上市首日设涨跌幅限制。 1 第一节 本次发行的基本情况 一、发行人的基本情况 发行人中文名称 武汉南国置业股份有限公司 发行人英文名称 Wuhan Langold Real Estate Co., Ltd. 股票上市交易所 深圳证券交易所 股票简称 南国置业 股票代码 002305 法定代表人 夏进 董事会秘书 谭永忠 注册时间 1998 年7 月27 日 注册资本 1,454,348,595 元人民币 注册地址 武汉市武昌区南湖中央花园会所 办公地址 武汉市武昌区民主路789 号 邮政编码 430060 电话号码 027 传真号码 027 互联网网址 电子信箱 ir@ 房地产综合开发、商品房销售、租赁；物业管理；新型建 经营范围 筑、装饰材料的开发、生产和销售；园林、建筑和装饰工 程的设计与施工。 2 二、本次发行履行的相关程序 （一）本次发行履行的内部决策过程 2015 年5 月8 日，公司召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了公 司本次非公开发行股票的相关议案； 2015 年6 月4 日，国务院国资委下发《关于武汉南国置业股份有限公司非 公开发行股票有关问题的批复》（国资产权[2015]420 号），原则同意南国置业本 次非公开发行股票方案。 2015 年6 月25 日，公司召开了2015 年第二次临时股东大会，审议通过了 公司本次非公开发行股票的相关议案。 （二）本次发行的监管部门核准过程 2015