丽珠集团：非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书（摘要）.PDFVIP

丽珠医药集团股份有限公司 非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书 （摘要） 保荐人（主承销商） 北京市东城区建国门内大街28 号民生金融中心A 座16-18 层 二〇一六年九月 特别提示 一、发行股票数量及价格 股票种类：人民币普通股（A 股） 发行数量：29,098,203 股 发行价格：50.10 元/股 募集资金总额：1,457,819,970.30 元 募集资金净额：1,420,300,366.77 元 二、新增股票上市安排 股票上市数量：29,098,203 股 股票上市时间：2016 年9 月20 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司新增股份上市首日（2016 年9 月20 日）股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》 规定的上市条件。 三、发行对象名称及新增股份上市流通安排 序 发行对象 配售数量 限售时间 限售期截止日 号 （股） （月） 1 鹏华资产管理（深圳）有限公司 14,900,000 12 2017 年9 月19 日 2 财通基金管理有限公司 5,200,000 12 2017 年9 月19 日 3 大成基金管理有限公司 4,100,000 12 2017 年9 月19 日 4 中国华融资产管理股份有限公司 3,900,000 12 2017 年9 月19 日 5 招商财富资产管理有限公司 998,203 12 2017 年9 月19 日 合计 29,098,203 - - 四、资产过户情况 本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。 1 目 录 特别提示 1 一、发行股票数量及价格 1 二、新增股票上市安排 1 三、发行对象名称及新增股份上市流通安排 1 四、资产过户情况 1 释 义 3 第一节 本次发行的基本情况 4 一、公司基本情况 4 二、本次发行履行的相关程序 4 三、本次发行的基本情况 6 四、本次发行的发行对象情况 9 五、本次发行的相关机构情况12 第二节 本次发行前后公司的基本情况 14 一、本次发行前后前十名股东情况比较14 二、本次发行对公司的影响15 第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析 18 一、主要财务数据及财务指标18 二、偿债能力分析19 三、营运能力20 四、盈利能力分析20 五、期间费用分析21 六、现金流量分析21 第四节 本次募集资金运用 25 一、本次募集资金使用计划25 二、募集资金专项存储的相关情况25 第五节 中介机构关于本次发行的意见 27 一、保荐机构、主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见27 二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见27 第六节 保荐协议主要内容和上市推荐意见 28 一、保荐协议主要内容28 二、上市推荐意见28 第七节 新增股份数