宏大爆破：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书（摘要）.PDFVIP

股票代码：002683 股票简称：宏大爆破 上市地点：深圳证券交易所 广东宏大爆破股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 实施情况暨新增股份上市公告书（摘要） 独立财务顾问 签署日期：二〇一六年六月 1 特别提示 1、本公司已就本次增发股份向中国证券登记结算公司深圳分公司提交相关 登记材料，并于2016 年6 月13 日收到了《股份登记申请受理确认书》，确认已 于 2016 年6 月 13 日受理宏大爆破的非公开发行新股登记申请材料，宏大爆破 本次非公开发行新股数量为 91,587,988 股 （其中限售流通股数量为 91,587,988 股），非公开发行后宏大爆破股份数量为701,487,983 股。 2 、本次向购买资产交易对方定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股, 交易价格为 11.49 元/股，不低于定价基准日前 120 个交易日公司股票交易均价 的 90% 。公司2015 年度向全体股东每10 股派0.50 元人民币现金（含税）的利 润分配方案已于2016 年5 月17 日实施完毕，本次向交易对方发行的股票价格已 由11.49 元/股调整为11.44 元/股。新增股份上市日为 2016 年6 月2 1 日。根据 深交所相关业务规则的规定，上市首日本公司股价不除权，股票交易仍设涨跌幅 限制。本次向购买资产交易对方非公开发行股票的限售期从新增股份上市首日起 计算。 3、本次重组实施完成后，公司股权分布仍具备上市条件。 4 、本公告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的实施情况，投资者 如欲 了解更多信息，请仔细阅读《广东宏大爆破股份有限公司发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及其他相关公告文件。 2 公司声明 1、本公司及董事会全体成员保证本公告书内容的真实、准确、完整，对公 告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别和连带的法律责任。 2 、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本公告书 中财务会计报告真实、完整。 3、中国证监会及其他政府机关对于本次资产重组相关事项所做的任何决定 或意见，均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。 4 、本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次交 易引致的投资风险，由投资者自行负责。 5、投资者若对本报告存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专 业 会计师或其他专业顾问。 6、本公司提醒广大投资者注意：本公告书的目的仅为向公众提供有关本次 交易实施的简要情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《广东宏大爆破股 份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全 文及其他相关文件,该等文件已刊载于深交所网站() 。 3 目录 特别提示2 公司声明3 释义5 第一节 本次交易的基本情况7 第二节 本次重大资产重组的实施情况 18 第三节 本次新增股份上市情况29 第四节 持续督导31 第五节 备查文件及相关中介机构联系方式32 4 释义 除非文义载明，以下简称具有如下含义： 普通词汇 宏大爆破、上市公司、公司 指 广东宏大爆破股份有限公司，证券代码：002683 宏大有限