杭氧股份：非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要.PDFVIP

杭州杭氧股份有限公司 非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书摘要 保荐机构 （主承销商） 二〇一四年四月 重要声明 本公告目的仅为向公众投资者提供有关本次发行的简要情况。投资者如欲 了解更多信息，应仔细阅读发行情况报告暨上市公告书全文。发行情况报告暨上 市公告书全文刊载于巨潮资讯网站（ ）。 I 特别提示 1 、发行数量及价格 发行数量：19,751,000股 发行价格：8.05元/股 募集资金总额：158,995,550元人民币 募集资金净额：154,921,538.65元人民币 2 、本次发行股票预计上市时间 本次发行新增19,751,000股股份为有限售条件的流通股，将于2014年4月9 日 在深圳证券交易所上市。根据深圳证券交易所相关业务规则规定，公司股价在 2014年4月9 日（即上市首日）不除权，股票交易设涨跌幅限制，本次非公开发行 股份的限售期从新增股份上市首日起算。 3、发行对象限售期安排 发行对象杭州制氧机集团有限公司认购的本次非公开发行股票限售期为自 新增股份上市之日起36个月，可上市流通时间为2017年4月9 日（如遇非交易日顺 延）。 本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则 （2012年修订）》规定的上市条件。 4 、资产过户情况 本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。 II 目 录 重要声明 I 特别提示 II 第一节 本次发行概况 1 一、公司基本情况 1 二、本次发行履行的相关程序 2 （一）本次发行履行的内部决策过程 2 （二）本次发行的监管部门核准过程 2 （三）募集资金验资情况 3 （四）新增股份登记情况 3 三、本次发行基本情况 3 （一）发行股票种类和面值 3 （二）发行方式和数量 4 （三）发行价格及定价方式 4 （四）股份锁定期 4 （五）募集资金和发行费用 4 （六）上市地点 5 （七）本次非公开发行A 股股票前公司滚存利润安排 5 四、发行对象及认购数量 5 五、本次发行对象基本情况 5 （一）发行对象基本情况 5 （二）发行对象承诺履行情况 6 （三）发行对象及其关联方与公司最近一年发生重大交易情况及未来交易的有关安 排 6 六、本次发行相关中介机构 9 （一）保荐机构（主承销商） 9 （二）发行人律师 9 （三）发行人审计机构和验资机构 10 （四）资产评估机构 10 （五）登记机构 10 第二节 本次发行前后公司基本情况 11 一、公司本次发行前后前10 名股东持股情况 11 （一）本次发行前公司前10 名股东持股情况 11 （二）本次发行后公司前10 名股东持股情况 11 二、本次发行对公司的影响 12