海鸥卫浴：非公开发行A股股票发行情况报告暨上市公告书（摘要）.PDFVIP

证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2017-053 广州海鸥卫浴用品股份有限公司 非公开发行A 股股票发行情况报告暨上市公告书 （摘要） 保荐机构 （主承销商） 签署日期：二〇一七年十一月 特别提示 一、 发行股票数量及价格 1、 发行数量：50,076,400 股 2、 发行价格：8.07 元/股 3、 募集资金总额：人民币404,116,549.01 元 4、 募集资金净额：人民币396,948,899.88 元 二、 新增股票上市安排 股票上市首日：新增股份于2017年11月10日在深圳证券交易所上市，上市首 日不除权，股票交易设涨跌幅限制。 三、 发行对象限售期安排 在本次非公开发行中，中盛集团有限公司认购的6,827,757股股票限售期为 36个月，泰达宏利基金管理有限公司认购的24,360,000股股票和金元顺安基金管 理有限公司认购的18,888,643股股票限售期均为12个月，自2017年11月10日起计 算，此后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。 四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不 会导致不符合股票上市条件的情形发生。 目 录 特别提示0 释 义3 第一节 公司基本情况4 第二节 本次股票发行情况5 一、发行类型5 二、本次发行履行的相关程序和过程5 三、本次发行的基本情况7 四、本次发行对象情况9 五、保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见13 六、律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见13 七、本次发行上市的相关机构13 第三节 新增股份上市情况 15 第四节 本次发行前后公司的基本情况 16 一、本次发行前后前十名股东情况比较16 二、公司董事、监事、高级管理人员持股变动情况17 三、本次发行对公司的影响17 四、本次非公开发行前后对上市公司 2016 年度和 2017 年三季度每股收益 和每股净资产的影响19 五、财务会计信息及管理层讨论与分析19 第五节 保荐机构的上市推荐意见21 一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况21 二、保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见21 三、发行人及保荐机构其他需要说明的事项21 1 第六节 备查文件22 2 释 义 海鸥卫浴/公司/上市公 指 广州海鸥卫浴用品股份有限公司 司/发行人 中盛集团 指 中盛集团有限公司 本次发行/本次非公开发 广州海鸥卫浴用品股份有限公司 2016 年度非公开发行股票的 指 行 行为 公司股东大会 指 广州海鸥卫浴用品股份有限公司股东大会 公司董事会 指 广州海鸥卫浴用品股份有限公司董事会 公司章程 指 广州海鸥卫浴用品股份有限公司章程 管理办法 指 《上市公司证券发行管理办法》 民生证券股份有限公司关于广州海鸥卫浴用品股份有限公司 尽职调查报告 指 非公开发行股票之尽职调查报告 民生证券股份有限公司关于广州海鸥卫浴用品股份有限公司