中京电子：非公开发行股票发行情况及上市公告书摘要.PDFVIP

惠州中京电子科技股份有限公司 非公开发行股票 发行情况及上市公告书 摘要 保荐机构/主承销商 上海市静安区新闸路1508 号 特别提示 一、发行数量及价格 （一）发行数量：19,490,000 股 （二）发行价格：11.64 元/股 （三）募集资金总额：22,686.36 万元 （四）募集资金净额：22,053.72 万元 二、本次发行股票上市时间 本次非公开发行新增股份19,490,000 股，将于2016 年11 月21 日在深圳证 券交易所上市。新增股份上市首日股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 本次非公开发行完成后，认购对象杨林认购的股票限售期为36 个月，预计 上市流通时间为2019 年11 月22 日。 本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》 规定的上市条件。 三、资产过户情况 本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。 1 目录 特别提示 1 一、发行数量及价格 1 二、本次发行股票上市时间 1 三、资产过户情况 1 目录 2 释义 4 第一节 本次发行的基本情况 5 一、发行人基本情况5 二、本次发行履行的相关程序6 三、本次发行基本情况7 四、发行对象9 五、本次发行的相关机构 11 第二节 本次发行前后相关情况对比 13 一、本次发行前后公司前10 名股东持股情况 13 二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 13 三、本次发行对公司的影响 14 第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析 17 一、近三年及一期主要财务数据与财务指标 17 二、管理层讨论与分析 18 第四节 本次募集资金运用 27 一、本次募集资金使用概况27 二、募集资金专项存储相关措施27 第五节 保荐机构协议主要内容和上市推荐意见 28 一、保荐协议主要内容28 二、上市推荐意见28 第六节 保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 30 第七节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 31 2 第八节 本次发行新增股份上市情况 32 第九节 备查文件 33 一、备查文件33 二、查阅地点33 3 释义 在本报告中除另有说明外，下列简称具有如下特定含义： 发行人、公司、本公司、中京电子 指 惠州中京电子科技股份有限公司 京港投资 指 惠州市京港投资发展有限公司 香港中扬 指 香港中扬电子科技有限公司 惠普投资 指 惠州市普惠投资有限公司 中盛科技 指 惠州中盛科技企业孵化器有限公司 乐源数字 指 广东乐源数字技术有限公司 中京科技 指 惠州中京电子科技有限公司 公司章程 指 惠州中京电子科技股份有限公司公司章程 本次非公开发行股票、本次非公开 指 中京电子非公开发行人民币