第七章企业并购-P52.pptVIP

第三节 企业并购业务的基本流程 投资银行作为现代市场经济中的“高智慧含量”金融机构, 是经营“企业”的企业, 有着对众多企业发展和战略规划深刻的了解，它能够站在比企业更高的位置来看并购的问题 , 从战略上来帮助企业进行总体策划 , 帮助企业建立资本经营机制 , 优化资本结构，做到快速度、低成本达到高速扩张的目标，保持企业运作的连续性，有利于形成资源的合理流动机制，在总量不变的情况下，提高整体效益。 第三节 企业并购业务的基本流程 五、进行并购后的整合工作 四、与出让方沟通、协助谈判 三、对目标公司进行价值评估 二、企业并购的尽职调查 一、投资银行为收购方提供的服务 六、投资银行为反并购提供的服务 一、投资银行为收购方提供的服务 概括而言，分为： 根据经营战略和发展规划，制定并购计划 协助搜寻目标、进行尽职调查，选定目标公司 帮助收购方对目标公司进行评估和出价 与出让方沟通、协助谈判 协助进行购并后整合 具体操作工作流程 具体操作工作流程如下 并购与整合方案 主合同、关键文本 签约 资产交接及目标公司的接管 审议、谈判 审批 评估及资料收集 投资银行项目小组 资料传递及沟通 投资银行项目小组 投资银行项目小组 总裁 制定并购计划 尽职调查提供可行性报告 投资银行和战略部 投资银行项目小组 总裁 评审 草签合作意向书 说明 具体操作工作流程如下 6.价值评估及相关资料收集分