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I膳食营养补剂：行业延续高增，龙头表现略逊
2021年1月，膳食营养补充剂行业销售额达24.9亿元、同增78.0%。其中海外保健 品销售额10.8亿元、同增57.1%,天猫B2c端实现销售额7.7亿元、同增55.1%；淘宝 C2C端实现销售额3.1亿元、同增62.4%O
龙头表现整体弱于行业，市占率有所下滑。汤臣倍健、Swisse、Muscletech分别实现 销售额1.7亿元/1.2亿元/3091万元、同比+50.5%/+28.2%/+28.2%,市占率分别为 6.9%/4.7%/1.2%、同比 13/18/O5Pct。从销售均价看，汤臣倍健、Swisse、Muscletech 销售均价分别为178.0/151.1/209.2元、同比+15.4/+9.8%/?26.2%。行业前十品牌中，酵 素类产品如姿美堂、多燕瘦等排名下降；驼奶粉产品受到消费者追捧，松猫、深谷溪田及 美盾品牌排名大幅提升。
2020年12月和2021年1月结合看，膳食营养补充剂行业销售额达58.8亿元、同 增72.0%。其中汤臣倍健、Swisse、Muscletech两月累计销售额为3.6亿元/3.2亿元/6844 万元、同比+43.6%/+19.1%/+12.8%,市占率为 6.1%/5.4%/1.2%、同比-1.2/?1.3/-0.6Pcts。
益生菌品类：2021年1月阿里平台益生菌销售额为2.0亿元、同增74.7%；均价为 145.7元、同减7.3%。其中，婴幼儿益生菌营养品/成人海外益生菌营养品/成人普通生菌 营养品/孕妇益生菌销售额分别为5125/6408/8342/246万元、分别同比+15.2%/+73.7%/ +168.7%/-0.6%o 2021 年 1 月 Ufe?space 销售额为 1868 万元、同增 61.0%。
在成人海外益生菌营养品品类，2021年1月前三大企业分别为Life space/Jarrow formulas/lacto-fit,市占率分别为18.4%/12.3%/11.8%；在婴幼儿益生菌品类，2021年1 月前四大企业为合生元/拜奥/康萃乐/UfeSpace,市占率分别为32.0%/20.0%/14.4%/ 6.3%o
图1： 201903-202101阿里平台膳食营养补充剂行业销售情况销售额（亿元，左轴） 1-同比（％）
资料来源：淘数据，中信证券研究部图2： 2021年1月阿里平台各膳食营养补充剂品牌竞争格局
资料来源：淘数据，中信证券研究部
图3：阿里平台汤臣倍健、Swisse销售额增速VS行业增速行业同比增速
140% -120%
100% -
80% -
60% -
40% -
20%0%
-20% --40% -
资料来源：淘数据，中信证券研究部图4： 201903-202101阿里平台益生菌销售情况
销售额（亿元） ――同比（％）140% 120%
100%80%
60%40%
20%0%
资料来源：淘数据，中信证券研究部
汤臣倍健销售额主力产品为胶原蛋白，Swisse新产品坚果眼霜销量进入前三。2021 年1月，汤臣倍健官方旗舰店的TOP3产品主要是汤臣倍健胶原蛋白软糖丸、汤臣倍健胶 原蛋白口服液、汤臣倍健蛋白粉。其中，胶原蛋白及胶原蛋白口服液在蔡徐坤代言拉动下 销量提升幅度明显。Swisse海外旗舰店中TOP3产品主要是奶蓟草片、钙片+维生素D柠 檬酸片、坚果眼霜。
表1:汤臣倍健官方旗舰店2021年1月热销产品资料来源：淘数据，中信证券研究部
宝贝名称
价格（元）
销售额（万元）
汤臣倍健胶原蛋白软糖丸（60粒）
164
2498
TOP3产品汤臣倍健胶原蛋白口服液（30mL/瓶*10瓶）
270
878
汤臣倍健蛋白粉乳清高蛋白质营养粉（450g）
386
331
资料来源：淘数据，中信证券研究部
表2： Swisse官方海外旗舰店2021年1月热销产品
宝贝名称
价格（元）
销售额（万元）
澳洲进口 Swisse奶蓟草片（120粒）
194
402
TOP3产品澳洲进口 Swisse钙+维生素D片（150片）
173
368
澳洲进口 Swisse坚果眼霜（15ml）
79
190
I休闲食品：行业增长放缓，龙头表现承压
2021年1月，阿里平台休闲食品行业零售额达105.4亿元、同增2.2%。各子行业， 坚果行业销售额30.7亿元、同减17.7%；饼干、糕点、卤味零食的销售规模分别为17.5/15.1/ 13.4亿元、同比+17.1%/+9.5%/+19.4%。行业销售均价为33.6元、同减9.9%。
三只松鼠、百草味和良品铺子分别同比?37.0%/?27.8%/?22.3%，销量有所下滑。2021 年1月，休闲食品前三品牌为三只松鼠、百草味和良品铺子，实现销售额11.6/8.6/4
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