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项目立项和招投标过程 【Project Establishing Tender And Quote Process】 版本历史 LXGS/F/CMMI/PM-ETQ-P-1 版本 提案人 批准人 日期 描述 0.9 张煜、许晖 2005-04-05 完成最初的版本 0.91 张煜、许晖 2005-03-27 按照评审意见进行修改 1.0 张煜、许晖 2005-04-10 完成第一次基线的版本 1.1 张煜 2005-9-28 增加立项的输入/调整合同制定过程 1.2 张煜 2005-10-11 项目经理参与估算/招标流程修 正 1.3 李雯雯 2006-03-10 在角色和职责中增加技术专家 的定义 1.4 华雪红 2006-03-21 职责中明确售前工程师负责商务谈判和制定合同条款,商务人 员参与该活动 1.5 华雪红 2006-03-21 1、 增加 5.4.3 估算； 2、 在剪裁中，最小集与前面的过程中的活动一致； 1.6 罗建军 2006-03-21 增加“总结”活动 版权信息 本文件内容由【上海理想信息产业（集团）有限公司企业管理软件部】负责解释本文件的版权属于【上海理想信息产业（集团）有限公司】 任何形式的散发都必须先得到上海理想信息产业（集团）有限公司的许可 / 【目录】 概述 4 编写目的 4 适用范围 4 术语和缩写 4 参考资料 4 输入 4 输出 5 角色和职责 5 立项和招投标过程 6 进入准则 6 离开准则 6 过程流程图 6 过程描述 6 项目立项意向输入 6 立项调研和分析 6 项目估算 6 立项评审 7 制定项目方案或应标书 7 内部评审批准 7 项目竞标 7 商务谈判和合同制定 7 合同评审 7 合同签订或约定 8 经验教训总结 8 过程度量 8 验证 8 剪裁准则 8 最小集 8 可剪裁的活动及剪裁指南 9 概述 编写目的 定义项目立项和招投标的整个过程流程、参与角色和其在过程中的职责，为项目立项和招投标过程制定执行的规范。 适用范围 本过程适用于上海理想信息产业（集团）有限公司企业管理软件部所有软硬件开发项目的立项和招投标过程。 术语和缩写 常用的术语和缩写见《通用资源命名指导》。 术语和缩写 术语和缩写 解释 备注 无 参考资料 参考文件 参考文件 备注 《项目管理原则》 输入 输入制品 输入制品 备注 项目意向 《项目招标书》 可选 《商机确认表》 可选 输出 输出制品 《立项申请/评审报告》 《项目启动报告》 《方案建议书》或应标书 《方案评审报告》合同或约定 《会议纪要》 《邀标通知》 《中标（落标）通知》 备注 对项目立项进行申请、评审项目启动的说明文档 系统方案建议 对项目方案进行评审 项目确立签定的合同或约定过程中的会议记录 参加竞标通知 中标与否的通知 角色和职责 角色 角色 职责 客户代表 部门经理 术开发骨干充当） ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 评审项目方案和应标书 评审项目立项申请 批准或否决项目立项申请 评审批准项目方案和应标书 评审项目立项申请，给出专家意见 技术专家 评审项目方案和应标书 （可由业务部经理、项目经理、技 参与项目立项调研和分析工作 参与制定项目方案和应标书 评审项目立项申请，给出意见 业务部经理 评审项目方案和应标书 管理协调项目立项和招投标工作 参与项目调研和可行性分析工作参与制定项目方案和应标书 售前工程师 编写相应文档 负责项目的商务谈判和制定合同条款 参与商务谈判和制定合同条款 商务人员 参与合同评审 EPG EPG 负责维护和改进本过程 立项和招投标过程 进入准则 项目意向提出或《项目招标书》 离开准则 项目启动或终止结束 过程流程图 参见《立项和招投标过程流程图》 过程描述 项目立项意向输入 由项目意向或《项目招标书》、《商机确认表》的输入作为过程启动。项目意向可以是客户提出的，或者是部门经理、业务部门经理预测某个产品具有市场前景所提出意向。 立项调研和分析 根据业务分类将项目意向或《项目招标书》提交给相关的业务部经理和项目组成员（该项目可能的项目经理）。业务部经理组织由售前工程师、技术专家组成的项目调研小组或指派售前工程师来进行项目调研分析工作，并跟踪项目进展、及和客户的交流工作。调研小组根据调研、跟踪、交流活动对项目功能、背景、来源，用户需求进行了解和描述。 项目估算 调研小组在对项目的经济可行性和技术可行性进行充分分析后，初步估算项目的周期、成本、利润等，对商机进行判别、形成《立项申请/评审报告》的立项申请部分。 立项评审 《立项申请/评审报告》提交到由部门经理、业务部