2022年红外热像仪行业发展趋势及市场规模分析.docx

2022年红外热像仪行业发展趋势及市场规模分析 红外热像仪通过探测目标物体的红外辐射，然后经过光电转换、电信号处理及数字 图像处理等手段，将目标物体的温度分布图像转换成视频图像。红外热成像技术可以在 完全无光的情况下，突破雾霾、烟尘等恶劣环境影响，观测到十几公里乃至上百公里以 外的目标，具有作用距离远、抗干扰性好、可全天候、全天时工作等优点，是当今夜视、 夜战、精确打击的核心技术，广泛应用在国防高科技、民用市场等领域。 1. 红外探测器为核心器件，技术门槛较高 红外热像仪的核心部件是用来探测、识别和感知红外辐射的红外探测器。其设计、 生产及研发涉及到材料、集成电路设计、制冷和封装等多个学科，技术难度较大，而探 测器的水平直接决定了最终形成的可见图像的清晰度和灵敏度。红外探测器可以分为制 冷型探测器和非制冷型探测器。 制冷型探测器：灵敏度高，多为军用。工作温度一般在 80K～200K，低温可以降低 热激发产生的载流子，暗电流较小，从而降低探测器的噪声；制冷在一定程度上也可减 少禁带宽度，从而加大截止波长。制冷红外探测器的常用材料有碲镉汞（HgCdTe）、量 子阱（QWIP）、锑化铟（InSb）、二类超晶格（T2SL）四种。整体而言，制冷型红外探 测器灵敏度较高，探测距离远，但体积大、价格贵，且制冷器的寿命只有约 10000h， 应用场合受限，更多地运用在军事领域。 非制冷型探测器：性价比高，民品市场广阔。由于需要低温制冷工作，制冷型红外 探测器应用场合受限。非制冷探测器在军用领域可应用于单兵装备等。而在民用领域， 非制冷型红外探测器更是有着广阔的应用前景。市面上主流的非制冷红外探测器均为焦 平面阵列，设计和生产过程难度很高，目前全球仅有美国、法国、以色列、中国等少数国家能够掌握非制冷红外探测器核心技术。 氧化钒是非制冷红外探测器主流。非晶硅（α-Si）和氧化钒（VOx）是非制冷型红 外探测器的两大主流敏感材料。其中多晶硅材料 NETD 通常不如氧化钒材料，因此目前 国际主流的非制冷探测器材料为氧化钒，其市占率约 75%。 2. 发展趋势：小像元、大面阵，晶圆及像元级封装 减小像元间距、提高面阵规格是当前发展趋势。对于红外探测器而言，主要有三大 评价指标：阵列规模、像元尺寸和噪声等效温差（NETD）。小像元能够使探测器小型化， 提高系统分辨率，增加探测距离，10μm 像元间距探测器比 15μm 的探测距离远 20%以 上。大面阵探测器覆盖的场景更广阔，观察的细节更丰富，能满足某些高性能要求的应 用。 封装技术迭代推动技术降本。红外探测器的成本和体积等是限制其应用的关键因 素，其中封装成本在整个探测器研发成本中占比超过 50%。常用的封装技术包括：金属 封装、陶瓷封装、晶圆级封装和研制中的像元级封装。目前国内厂商广泛采用的晶圆级 封装提高了批量生产的效率并能将封装成本从千元量级降至百元量级。我们认为，随着 晶圆封装技术的推广及规模效应的显现将推动红外探测器成本逐步下降，高性价比红外 探测器产品能催生丰富的民品应用，带动民品市场高速增长。 3. 军用场景丰富，市场规模稳定增长 军事领域作为红外热像仪最早的应用领域，其最重要的应用是昼夜观察和热目标探 测。自 1956 年美国 AIM-9B“响尾蛇”空空导弹采用了红外导引技术以来，军事应用一 直是红外探测器的重要市场，主要包括单兵夜视装备、导弹引导头、光电吊舱、车载辅 助驾驶等。 3.1 单兵夜视装备：国内渗透率有待提升 古今中外的战场上，人们十分重视利用夜幕掩护，夺取白天难以取得的战果。夜视 器材赋予军队 24h 全天候作战能力，对提高机械化部队的灵活性十分重要。随着技术发 展，夜视仪根据原理可分为：主动式红外夜视仪、微光夜视仪和红外热成像仪，其中红 外热成像仪拥有透过雨雾观察的能力，尤其适合夜间观察，优势明显。目前单兵红外热 成像装备主要包含枪瞄、手持夜视仪以及夜视头盔三种类型。手持夜视仪及夜视头盔又 可分单目及多目类型。 美军特别看重非制冷焦平面阵列的红外热成像瞄准系统（TWS），据《非制冷红外 成像技术发展动态及其军事应用》李其昌等著，在海湾战争期间，其每名士兵平均装备 1.7 套 TWS，这些热瞄准系统可以大幅改善士兵监视、瞄准和战斗的性能。截止 2013 年美陆军单兵夜视仪人均达到 1.4 件，普及率较高。目前美国较为先进的单兵夜视仪为 GPNVG-18，其四眼结构可换取更大的视野。此外，自 2004 年以来，仅英国 BAE 系 统公司已经获得了价值超过 10 亿美元的热瞄准系统生产合同，向陆军交付了超过 10 万套武器热瞄准系统。 与美、英等发达国家对比，目前我国军队红外热像仪配备相对较少，据《夜视仪在 单兵观瞄系统中的应用》史训豪著，主要包括 QTS11 式单兵综合作战系