2022年互联网行业发展现状及细分产业分析.docx

2022年互联网行业发展现状及细分产业分析 1 技术演变，互联网已成流量主阵地（传播+数字经济） 1.1 2G-5G 时代：技术革新带动流量迁移 回顾通信技术代际变化，传媒互联网行业的内容形态、用户行为随之变化。基于时代发展脉络思考： 把移动互联网放在时间轴，2G 时代主要是新闻的崛起，09 年 3G 起步，随后微博上线，开创人人创 作时代（2G 时代博客门槛较高），10 年 Iphone4 发布、11 年进入全民 P 图时代。在这样趋势推动 下，从博客到自媒体，内容创作出现井喷，3G 时代末期以头条系为代表的综合信息流席卷内容产业。 4G 时代基于视频的内容爆发，其中视频领域，从独播——网台联播——网络独播，带动内容上游蓬勃 发展；直播领域，虎牙、映客、斗鱼都在 14 年左右出现，至 4G 后期快手、抖音短视频发展。用户行 为方面，2G 时代用户只能被动接受信息，14 年微信支付上线，打赏、礼物等形态出现。 横向看，内容演变形态越来越富媒体化，产品形态推动内容形态演进，用户参与度也越来越强。19 年 5G 试用，20 年 5G 商用，大的历史周期会带来相适应的内容生态公司（如 3G 之于微博，4G 之于直 播等）。此外，5G 可能是手机上最后的周期，随着万物互联，设备也可能发生革命。 资讯费和网速（决定流量的使用量）是移动互联网内容消费变迁的核心驱动因素，5G 将进一步推动资 讯费价格下降及网速提升。1）资讯费下降推动流量使用量的上升：15 年流量资讯费约 74.8 元/G，21 年仅为 2.9 元/G，极大推动互联网使用量的增加。2）内容形态丰富推动流量使用量的上升：2015 年 户均流量约 0.38G/月，至 2021 年户均流量上升至 13.36G/月，复合增速 81%。这个过程伴随着移动 娱乐内容消费的变迁，随着 5G 到来，这一趋势将更加明显。 5G 时代下，整体线上渗透率高。根据流量需求划分：数字阅读、数字音乐最少；社交媒体、游戏其次 （不同游戏类型消耗不同）；直播、在线视频、短视频类社交媒体要求最高。按照渗透率达峰划分： 数字阅读/数字音乐/游戏在 2G-3G 的变迁中达到渗透率天花板；视频作为对流量需求最高的媒体形式， 短视频/直播/在线视频在4G时代渗透率达到峰值，其中在线视频（包含短视频）渗透率已经达到90%， 整体互联网发展已经进入成熟阶段。 从用户时长来看，互联网人均时长接近天花板，短视频占比快速提升。人均使用时长从疫情峰值回落。 根据极光大数据，人均互联网单日使用时长在 2020 年疫情期间顶峰时达到近 7 小时/天，疫情后的 2021 年也维持在 5 小时/天以上。时长占比上，短视频从 18 年 7 月 11.1%的时长占比已经提升到了 22 年 1 月的 28.7%，已经成为时长占比最高的产品形态。 综上所述，随着技术带动媒介变化，网速降费及流量速度进一步推动，流量已大部分集中在互联网， 互联网成为流量和传播的主阵地。从用户规模来看，信息对用户形成广域传播，21 年网费仅为 14 年 的 2.21%，扩大的互联网用户的受众，2021 年网民达到 10.32 亿（CNNIC）。且从用户时长来看，在 22Q1 日均时长 5.4 小时下（极光），用户在互联网平台完成了信息的获取和传递，地位重要。因此互 联网在数字经济及文化生产传播中已处于重要地位，合规管理的重要性显著提升。 1.2 互联网兼顾数字经济及文化生产传播作用，重要性凸显且治理 存在必要性 引言：根据上文梳理及量化指标，从流量承载角度看，互联网在数字经济及文化生产传播中已处于重 要地位。根据下文总结，从十四五规划及其他顶层会议/政策来看，1）数字经济从国内和国际角度均是 国家战略选择；2）互联网作为文化传播的重要途径，对意识形态产生影响，需高度重视及发挥其作用。 数字经济和互联网，文化和互联网对国家发展至关重要，站位高。互联网是广义概念，既作为数字经 济的分支赋能产业，又作为文化生产及传播的新渠道影响文化，价值观及网络安全，我们以“数字经 济和互联网”、“文化生产传播和互联网”为核心，梳理相关十四五规划及国家重要座谈会讲话等顶 层文件，发现党和国家对数字经济及互联网/文化安全及互联网的关注度很高，肯定了历史过往的作用 和价值。 数字经济和互联网，文化和互联网重要性强，但因发展速度快，多方向治理存在必要性及阶段紧迫性。 上文我们论述了国家肯定了互联网在数字化、文化方面的作用及价值，但同时也存在一些现实问题， 改善治理具有紧迫性。 数字经济和互联网和文化关注几个方面治理方向及发展目标：行业发展上要求赋能产业+核心技术+规 范发展+网络安全等多维度发展，国家要建立完善的治理框架及体系，具体如下： 1）强调数字经济要赋能产业/实体经济及公共服务/民生