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2022年化妆品原料行业发展现状及竞争格局分析 1.化妆品原料四大生产技术路径各有千秋，复配成分进一步提升壁垒 四大类生产技术：植物萃取、化学合成、生物发酵、合成生物 目前原料生产技术主要包括四大类型：动植物提取和分离精制技术、化学合成、生物 发酵和合成生物学；其中化学合成技术偏传统，主要应用于辅助类原料和部分防晒剂、保 湿剂的生产；天然植物萃取技术和生物发酵技术是目前行业主流；而合成生物学是未来生 产技术发展方向。 在纯净美妆趋势下现代植物萃取技术成为热潮 动植物提取和分离精制技术是指将天然动植物中的有效成分提取出来的技术。从植物 中提取的成分主要是植物性油脂（挥发油）、黄酮类化合物、多酚类化合物、多糖类化合 物等，用于美白、抗衰老、保湿、防晒和防腐等领域。从动物中提取的成分主要是动物性 油脂、动物性黏多糖、胎盘提取物、蚕丝水解物、蜂产品、卵磷脂、胶原蛋白等，用于保 湿、舒缓、润肤、抗衰老、抗菌等领域。目前常见的技术有：水提法、醇提法、有机溶剂 提取法、水蒸气蒸馏法等传统生产技术，以及超临界 CO2 提取技术、微波萃取技术、超声 波提取技术、生物酶解技术、半仿生提取技术等现代生产技术。 天然植物提取技术在“纯净美妆”趋势下成为热潮。以国内为例，植物提取龙头企业 莱茵生物和晨光生物的招股书中表示，植物提取技术发展历史悠久，但技术高低参差不齐， 酸碱提取法、有机溶剂提取等传统提取方式的技术壁垒低，导致行业集中度较低。前瞻研 究院数据显示，2020 年中国年销售额在 2000 万元以上的植物提取企业仅占比 4.5%。 近年来，亚仕兰 Ashland、禾大 Croda 等国际龙头企业指出，消费者逐渐重视并要求 成分属于自然或自然衍生物，成分自然的“纯净美妆”是全球大趋势之一。亚仕兰报告显 示，国际跨国企业的产品中具有自然宣称属性的产品达到了 15466 种，2015-2020 年品类 复合增速 10%。国际原料龙头企业以天然植物萃取技术为其核心竞争力之一。如禾大旗下 Crodarom 子品牌致力于植物提取物，通过自研微波萃取和超声辅助萃取技术，细分所有 组合参数（溶剂、温度、提取时间、目标活性物质、植物组织、粒度），以选择更有效的 植物提取技术，降低环境污染程度，并实现个性化定制。 贝泰妮在植物萃取技术方面有广泛的技术储备。现在公司着手于从超过 6500 种的云 南特色植物中筛选出能够解决相应皮肤问题的活性成分，同时也在努力推动植物原料标准 制定。2021 年，贝泰妮研究院开展自主/联合成功研发多种贝泰妮专属活性物，如酸浆萼 提取物、肾茶提取物、牡丹根皮提取物、青刺果神经酰胺、普洱茶叶提取物、青刺果三代 包裹粒子，腾冲热泉菌种来源依克多因等。 此外，珀莱雅在番石榴叶、松籽油、油茶饼粕中提取高纯卵磷脂、红参提取物成分方 面已获得专利。上海家化在多种中药提取物、植物果油和植物籽油、青蒿提取物鱼、腥草 提取物、薄荷提取物、艾叶提取物、人参提取物、牛蒡提取物、肉苁蓉鳞茎提取物、大麦 萌芽提取物、紫苏嫩叶提取物、向日葵芽和鹰嘴豆籽提取物方面积累了众多专利。而华熙 生物和鲁商发展植物提取类专利则较少。 化学合成偏传统，主要用于辅助材料、合成防晒剂、合成保湿剂的生产 化学合成是指利用天然资源或简单分子，通过氧化反应、还原反应、烷基化反应、酰 基化反应等一系列化学反应，合成具有特殊性能或较为复杂的化合物。其中包括基础合成 物（乙醇、乙酸、丙酮等）和精细化合物（合成高分子聚合物等）。大部分通过化学合成 形成的化妆品原料，主要作为改变化妆品感官形态、保持化妆品成分稳定性的辅助材料（如 表面活性剂、增稠剂、乳化剂、防腐剂、抗氧化剂、合成香精香料、合成着色剂等），以 及防晒剂和合成保湿剂。化学合成的原料同样能够实现天然原料的性能，并且相比之下， 生产更加规范化、高效。但化学合成技术在生产功效活性物时存在缺陷，如合成路径长、 条件复杂、环境污染大等。 生物发酵技术是现阶段行业主流和热点 生物发酵技术是一项运用酶工程、微生物代谢工程和生化工程的现代生物高新技术， 即利用细胞的生长特性及生物催化体系，与有机物底物结合发生反应，以定向得到目标活性产物，即生物反应合成物质或细胞。发酵微生物有真菌、细菌和原生生物，其中真菌发 酵包括药用真菌发酵、酵母发酵和海洋真菌发酵等。微生物发酵既能合成氨基酸、有机酸、 黄酮、多酚等易吸收的小分子，也能制造多糖、多肽或蛋白等具有重要功效的大分子，既 能够生产具有功效作用的活性成分，也能生产表面活性剂等辅助材料。如 Gluconobacter 能生产维生素 C，起抗衰老和美白作用，而 Escherichia coli 能生产甘氨酸甜菜碱，作为非 离子表面活性剂的原料。 生物发酵技术是目前行业主流。生物发酵技术的优势在于：①技术上具有较