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2022年车载激光雷达行业发展现状及未来趋势分析 1、 搭载激光雷达日益成为自动驾驶主流技术发展方向 智能化正接替电动化成为汽车下一阶段的发展方向，配备先进传感器的高阶自动驾 驶更是国内自主厂商借助智能化弯道超车的重点。其中，激光雷达因其探测距离远、 探测精度高、响应速度快、受环境干扰影响较少及可近似全天候工作等优势，成为大 部分整车厂提高汽车智能驾驶水平的主流选择。激光雷达技术路线多样，主要包括 以 Velodyne 为代表的机械式激光雷达，以 Luminar、法雷奥、大疆、华为等代表的半 固态式激光雷达，以及性能优越但技术仍处瓶颈期的固态激光雷达。与特斯拉等领 先厂商相比，在软件和算法落后的背景下，其他整车厂商更倾向于选择激光雷达+高 精度地图作为 L3 级别自动驾驶的解决方案。随着华为、大疆等跨界玩家的入局，激 光雷达性能大幅提升，成本也将降低至万元以内，整车厂激光雷达前装意愿不断增 强，我们预计 2022 年将是车载高线数激光雷达大批量前装上车元年，规模化量产的 拐点即将到来。 图：激光雷达包括机械、半固态、固态三类 2、 收发模块成本占比高，激光器是核心元器件 激光雷达主要分为激光发射模块、扫描系统、接收模块及信息处理系统四个部分， 发射及接收模块成本占比高达 60%。发射模块包括激励源、激光器、光束控制器与 发射光学系统；扫描系统通过旋转电机、扫描镜、准直镜头与窄带滤光片等形式实现 改变激光束的空间投射方向的功能（Flash 激光雷达方案不包括扫描方案）；接收模块 则主要为光电探测器；后端信息处理部分则与放大器、FPGA（主控单元）芯片、模 拟芯片密不可分，其主要实现对激光发射模块、接收模块和扫描模块的控制以及数 据处理和传输。据汽车之心描述，发射、接收模块占据激光雷达成本的 60%左右。 发射模块中所需要的微光学器件包括激光器准直元器件、耦合元器件、光束形态转 换元器件、光场匀化扩束器等。这些器件的性能将直接影响激光光源的形成、激光雷 达光束探测距离、分辨率、均匀度，是整个发射模块的技术关键。 其中，激光器作为车载激光雷达发射系统的核心器件之一，正由 EEL 向 VCSEL 演 进。激光器的选择需综合考虑实际应用环境、技术方案、性能需求以及成本需求。目 前常见的激光器主要包括半导体边发射激光器（EEL）、半导体垂直腔面发射激光器 （VCSEL）以及光纤激光器等。EEL 作为光源具有高发光功率密度的优势，但 EEL 激光器发光面位于半导体晶圆的侧面，生产中需进行切割、翻转、镀膜、再切割的工 艺步骤，往往只能通过单颗一一贴装的方式与电路板整合。与此同时，每颗激光器需 独立手工装调，对产线工人的手工装调技术依赖性较大，生产成本高且一致性难以 保障。有别于 EEL，VCSEL 的光源发射方向与芯片垂直，一方面使得其可直接在晶 圆上进行光斑测试，测试成本较 EEL 更低，另一方面 VCSEL 大多采用直接调制， 腔长短、集成难度低，在传感领域的性能及量产能力都更为突出。近年来，国内外多 家 VCSEL 激光器公司纷纷开发多层结 VCSEL 激光器，据禾赛科技招股书，多层结 VCSEL 激光器将发光功率密度提升了 5~10 倍。未来，VCSEL 有望逐渐取代 EEL 成 为主流激光元器件。 3、 激光雷达市场空间广阔，高线数产品预计 2022 迎来规模化落地 ADAS、无人驾驶成为激光雷达下游主要应用场景，激光雷达市场空间广阔。激光雷 达下游应用领域广泛，主要可分为无人驾驶、高阶辅助驾驶、服务机器人和车联网行 业。随着激光雷达在车载领域的推进，针对测试与高精地图测绘领域的激光雷达市 场将迎来顶峰，乘用车前装量产成为未来主要发展方向。据 FrostSullivan 预测， 2025 年高级辅助驾驶、无人驾驶、车联网和服务机器人领域分别占激光雷达市场总 规模的 34.64%、26.30%、33.81%和 5.26%。2025 年全球激光雷达市场规模将达 135.4 亿美元（折合人民币近 1000 亿元），2019-2025 年 CAGR 为 64.5%。与此同时，我们 统计了近年明确宣布搭载激光雷达的车型，发现 2022 年将是车载高线数激光雷达量 产上车的高峰，随后激光雷达的需求将进入快速成长期。考虑到高阶自动驾驶渗透 率仍然较低，且无人机、车联网等领域的应用需求有望随激光雷达成本下降而持续 释放，预计未来我国激光雷达市场将超千亿。 图：2024 年后全球激光雷达市场规模预计超百亿美元 4、 激光在汽车上的应用不止于激光雷达，DMS、AR-HUD、激光大灯亦潜力无 限 在激光雷达之外，在 DMS、HUD、激光大灯领域，激光仍有广泛应用。DMS 领域， 3D 摄像头有望持续提高渗透率。DMS（Driver Monitor Sys