“财富人生和你同行”万能周年服务活动(上分宣导片).pptVIP

（四）应备文件 1.如被保险人为成年人： 保险单正本、 《保全变更申请书》和《个人告知声明书》（对于有保费豁免责任的险种，投保人也须如实填写告知且投保人及被保人均需签字） 投保人及被保险人有效身份证件原件 被保险人亲笔签字的授权委托书 代办件还需提供投保人及被保险人共同亲笔签字的《授权委托书》和受托人的有效身份证件原件 新增附约保全规则 《保全变更申请书》和《个人告知声明书》需投保人及被保险人的监护人亲笔签字 第二十八页，共四十三页。 （四）应备文件 2.如被保人为未成年人： 保险单正本 《保全变更申请书》和《个人告知声明书》 投保人有效身份证件原件， 代办件还需提供投保人及被保险人监护人亲笔签字的《授权委托书》和受托人的有效身份证件原件。 非系统认可的监护关系，需提交监护关系证明 新增附约保全规则 认可系统已记录的监护关系，如非系统认可的监护关系，需提交监护关系证明 第二十九页，共四十三页。 （五）新增附险对主险的要求： 序号 险种 代码 投保年龄 投保规则 1 合众附加安康天使提前给付重大疾病保险 1036 0-17周岁 （28天以上） 1、本附加险最低保险金额为10000元，且保险金额为1000元的整数倍 2、本附加险保险金额不得超过其对应主险基本保险金额 2 合众附加睿智提前给付重大疾病保险 1041 18周岁-55周岁 1、本附加险最低保险金额为10000元，且保险金额为1000元的整数倍 2、本附加险保险金额不得超过其对应主险基本保险金额 3 合众附加睿智人生意外伤害保险 1042 18周岁－64周岁 1、本附加险最低保险金额为30000元，且保险金额为1000元的整数倍 2、本附加险保险金额最高不得超过主险基本保额3倍 新增附约保全规则 财富人生万能险的基本保险金额必须≥10000元方可增加附险 第三十页，共四十三页。 注意事项： 1、财富人生A（万能型）仅能进行预约新增附加重疾险种（1036或1041）。0-17周岁可申请新增合众附加安康天使提前给付重大疾病保险，18周岁至55周岁可申请新增合众附加睿智提前给付重大疾病保险； 2、睿智人生（万能型）可进行预约新增附加重疾险种（1041）和附加睿智人生意外伤害保险（1042），18周岁至55周岁可申请新增合众附加睿智提前给付重大疾病保险，18周岁－64周岁可申请新增合众附加睿智人生意外伤害保险，（两险可同时附加，或只选择一种附加）； 3、对于处于缓交状态的财富A保单，不允许预约新增，须先补足各期保费后，再行预约新增； 4、生效日：在下一个保单周年日生效； 5、附加险仅能在保单周年日前一个月内进行预约新增； 6、可携带相关材料在管理部柜面预约受理； 解读活动内容之二 业务伙伴携带活动工具上门进行回访活动（附约预约新增） 第三十一页，共四十三页。 解读活动内容之三 请客户填写“满意度调查问卷”进行抽奖活动 解读的目的 帮助业务伙伴掌握调查问卷的使用方法 使业务伙伴了解抽奖活动的具体安排 解读的重点内容 抽奖活动的具体安排 第三十二页，共四十三页。 解读活动内容之三 请客户填写“满意度调查问卷”进行抽奖活动 活动时间：2008.1.1～2008.3.31 参与对象：各营销管理部、营销业务员 活动内容：万能宣传彩页的回收 适用范围： 保费部拟将针对一季度的续期客户印制万能精美宣传彩页三件套装，内附有三种彩页：1、董事长致客户的一封信；2、“财富人生，和你同行”客户服务手册；3、财富人生（万能型）产品上市周年客户满意度调查表；我们先将彩页发至各管理部，交由业务员上门进行续收拜访。回访结束后，请将其中的客户满意度调查表彩页（下方的抽奖回执栏需填写详细）回销至管理部对应保全员或协管员处，经统计整理后，于每月规定的回收时限前交至保费部，进行登记计数、参加客户抽奖。 一等奖: 2名 价值300元韩国LOCKLOCK钢化玻璃四件套一份 二等奖: 5名 价值118元抗菌高级真丝被套装一份 三等然:15名 价值50元精致军刀礼盒一份 问卷仅适用万能产品，其他产品客户填写无效，不参与抽奖 第三十三页，共四十三页。 活动时间：2008.1.1～2008.3.31 参与对象：各营销管理部、营销业务员 活动内容：续期交费方式变更的续期客户 适用范围：应缴日在2008.1.1-2008.12.31的续期客户 1、对银行转帐方式的保单进行信息确认。 2、现金缴费方式改为转帐方式的保单。 3、原不正确的帐号，进行变更成为正确的信息。 保费部拟将针对一季度的续期客户印制续期交费方式确认变更回执表单证，内附有信息确认栏、变更申请栏及授权委托栏；保费部先