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中国半导体设备行业发展现状及趋势分析 一、半导体设备行业市场规模 根据国际半导体产业协会SEMI统计数据显示，近年来全球半导体设备市场规模呈波动态势，2019年为598亿美元，比2018年的645亿美元的历史高点下降了7。4%。2020全球半导体设备市场规模为712亿美元，同比上升16%。半导体设备总市值虽仅几百亿美元，但其是半导体制造的基石，支撑着全球上万亿的电子软硬件大生态，设备对整个半导体行业有着放大和支撑作用，确立了整个半导体产业可达到的硬性尺寸标准边际值。 2015-2020年全球半导体设备行业市场规模 SEMI， 从中国半导体设备行业发展情况来看，受宏观经济变化及技术革新影响，半导体行业存在周期性。2020年由于中国政策的支持，芯片产能的扩张，半导体设备市场规模达到187亿元，同比增长39%。 2015-2020年中国半导体设备行业市场规模 二、半导体设备竞争格局 从半导体的制造流程来看，前道流程较多，涉及的设备种类也较多。在一个新晶圆投资建设中，设备投资一般占70-80%。而按工艺流程分类，在新晶圆的设备投资中，晶圆加工的前道设备占据主要的市场份额，约80%；封测设备占据约18%的比重。 全球半导体设备产业构成情况 2020年1-11月中国进口的半导体设备中，化学气相沉积装置占据了最大的份额，占整个进口半导体设备的19%。其次为干法刻蚀机，占整个进口半导体设备的18%。第三为分布重复光刻机，占整个进口半导体设备的15%。 2020年1-11月中国进口设备占比情况 三、半导体设备供应商竞争格局 根据数据显示，2020年应用材料公司占据了全球17。7%的市场份额；ASML占据了全球16。7%的市场份额；LamResearch占据了全球12。9%的市场份额；东京电子占据了全球12。3%的市场份额；KLA占据了全球5。9%的市场份额。2020年全球半导体设备行业寡头垄断的格局越发明显，市场份额前五的企业占据了全球65。5%的市场份额。 2020年全球半导体设备供应商市场份额占比 目前全球半导体设备市场集中度较高，以美国、荷兰、日本为代表的TOP10企业垄断了全球半导体设备市场90%以上的份额。美国著名设备公司应用材料、泛林半导体、泰瑞达、科天半导体合计占据整个设备市场40%以上份额，而且均处于薄膜、刻蚀、前后道检测三大细分领域的绝对龙头地位。技术领先和近半的市场占有率，任何半导体制造企业都很难完全脱离美国半导体设备供应体系。 全球半导体设备供应商各类半导体设备份额占比 四、半导体设备行业发展趋势 1、国内政策扶持力度加强，半导体产业上升为国家战略 国家高度重视推动集成电路产业发展，近年来集成电路扶持政策密集颁布，融资、税收、补贴等政策环境不断优化。2011年国务院发布进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策，对于集成电路制造企业执行税收政策优惠。2014年6月国务院出台了国家集成电路产业发展推进纲要，将半导体产业新技术研发提升至国家战略高度。并明确提出，到2020年，集成电路产业与国际先进水平的差距逐步缩小，全行业销售收入年均增速超过20%，企业可持续发展能力大幅增强；到2030年，集成电路产业链主要环节达到国际先进水平，一批企业进入国际第一梯队，实现跨越发展。 2、未来需求持续提升为中国半导体产业切入全球产业价值链提供契机 随着5G、人工智能、物联网及汽车电子等多项创新应用的高速发展，芯片的需求缺口将越来越大，中国急需芯片的供应，这将推动中国半导体的发展，并将成为半导体行业长期发展的驱动力。