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烧碱行业发展现状及问题分析 一、烧碱产能和产量 2020年年底，全球烧碱产能达到9995。9万吨，中国烧碱产能达到4470万吨，占世界总产能的44。7%，生产能力位列世界第一位；国内行业集中度很低。烧碱产业属于国家列示的产能过剩行业，政府严格限制新增烧碱产能，对落后产能进行逐步淘汰，鼓励并促进先进产能发展。 2011-2020年中国烧碱行业产能变化情况 中国氯碱工业协会， 中国自2010年来，烧碱的产量及产能增长较为稳定。2011—2014年增速较快，其中产量增速平均维持在10%以上，而产能也仍有约6。75%的平均增速；2015年，受供给侧改革以及环保政策影响，烧碱产业链行业进行了结构化的调整，同时烧碱的产能产量环比均呈现负增长；经过2015年的调整后，2016—2020年，产能及产量增速相对平稳。纵观近10年，中国产量从2011年的2466万吨增至2020年的3643。2万吨，涨幅为47。7%；产能相对稳定，从2011年的3412万吨涨至4248。5万吨，年增速约为3。59%。 2011-2020年中国烧碱行业产量变化情况 中国氯碱工业协会， 二、烧碱需求分析 随着近些年中国对于烧碱下游应用领域需求的上升，带动烧碱消费量的上升，根据数据显示，2010-2020年中国烧碱消费量整体上呈现上升趋势，到2020年中国烧碱消费量达到3532万吨，同比上升5。21%。2015年消费量出现下滑，是由于受到产量下降的影响。 2011-2020年中国烧碱消费量变化情况 中国氯碱工业协会， 烧碱行业下游应用包括氧化铝32%、化工16%、造纸12%、纺织印染11%，其他29%。2020年疫情冲击之后，国际铝价底部回升，氧化铝行业开工率趋势上行，推升烧碱行业需求量。 中国烧碱行业需求占比情况 具体来看，全球烧碱需求主要集中在亚洲、欧洲以及北美洲。与此同时，亚洲也是需求增速最快的区域，截至2020年年底，亚洲年需求量达到4673。8万吨，约占全球总需求的61。68%，而亚洲需求主要集中在中国，年需求量为3256。3万吨。 欧洲地区的烧碱需求量与北美地区接近，2020年需求为1162。1万吨，约占全球总需求的15%。据悉欧洲需求的增长点主要集中在化工、纸浆、皂业等领域。北美地区2020年需求占比也约为15%，其中主要集中在美国，其主要下游为化工、纸浆、造纸等。欧美地区对于烧碱的需求增速都相对有限。 2020年全球烧碱需求占比情况 三、烧碱产能规划 未来2年中国烧碱行业规划产能145万吨，平均产能增速仅为1。6%，显著低于行业过去几年需求增速。主要是由于国内烧碱产能严重过剩，政府严格限制新增烧碱产能，对落后产能进行逐步淘汰，鼓励并促进先进产能发展，因此使得中国烧碱产能规划较少。 中国烧碱行业未来2年规划产能（万吨） 四、中国烧碱行业存在的问题 1、环保压力巨大 当前，中国氯碱工业面临的首要问题便是环保压力。国际上已经实施了蒙特利尔议定书，同时中国签约了POPS公约，重新制定了排污收费标准，这些都为氯碱行业增加了巨大环保压力。与此同时，中国氯碱生产中三废综合治理和利用与各种政策、条款存在一定差距，如何按照可持续发展及循环经济的要求提升企业水平，对氯碱工业来说是一项重大考验。党的十九大以来，更是将环境保护提高到了前所未有的政治高度，如何提高行业的环保水平和能力、降低消耗成为横亘在烧碱行业面前的大山。 2、盐耗水平较高 统计数据显示:中国烧碱生产过程中盐耗处在较高水平(普遍在1．55～1．60吨)，甚至有些企业高达1．67～1．76吨。相对而言，国外离子膜法烧碱的盐耗一般在1．5吨以下。 原因在于，虽然中国烧碱生产工艺已经采用较为先进的离子膜生产工艺，但离子膜核心技术仍然是国外所拥有，国内氯碱生产厂家普遍进口国外的离子膜，这对中国氯碱工业发展始终是巨大隐患。与此同时，原盐已经成为烧碱生产成本的重要组成部分。但是，产业结构调整、公路治超治限、扬尘治理等正在对原盐市场产生深层次影响，从而对烧碱造成巨大影响。 因此，做好氯碱生产和配套设备研发，开发先进的国产离子交换膜，降低能耗和盐耗，降低生产成本是促进氯碱工业发展的重点之一。当然，生产出优质、能够领跑国外的离子膜交换树脂也是中国氯碱行业的共同心愿，国内研发机构研发出的离子膜交换树脂也是成绩显著，其中一些主要指标已经达到或超过国外同类离子膜水平。相信，伴随着工信部将离子交换膜列为“十三五”新材料产业发展指南的关键战略材料，国产离子膜交换树脂完全达到甚至超过国外水平指日可待。 3、产品结构单一 烧碱在氯碱工业中始终是盈利产品，而中国氯碱产品结构不合理已成为行业内一个不容忽视的问题。 简单来说，就是耗氯产品普遍附加值低，市场抗风险能力弱。尽管多年来，氯碱行业已经认识到问题的严重性，从各个方向改善。但从目前的状态来看，低