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乳制品行业数据化进程及现状分析 一、中国乳制品行业发展情况 1、市场规模 2014年之前，乳制品市场规模（含黄油、奶酪、饮用奶、酸奶及奶制品、其他乳制品，不含冰淇淋和奶粉）增长率保持在10%以上；但2015年以后市场发生了变化：2015-2020年，乳制品市场规模由3489亿元增至4146亿元，15-20年CAGR为3。51%。拆分量价来看，2015-2020年乳制品产量从2782。5万吨下降到2780。4万吨；销售量由2865。6万吨缩减至2845。0万吨，CAGR为-0。14%；乳制品销售均价由1。22万元/吨增至1。46万元/吨，CAGR为3。66%，这一阶段价增CAGR高出量增CAGR约3。8pp，市场规模增长主要由价增驱动。 2011-2020年中国乳制品市场规模及增长率 Euromonitor， 2015-2020年中国乳制品产/销量统计情况 国家统计局， 2015-2020年中国乳制品销售均价变化情况 注：销售均价=市场规模/销售量。 国家统计局，Euromonitor， 2、市场变化 （1）乳制品需求 一方面，2015-2019年中国乳制品人均消费金额持续增长，2019年已达到299。7元，2020年受疫情影响下降了6元，2015-2020年CAGR为2。96%。另一方面，中国乳制品人均消费量近年来保持稳定，2020年人均消费量为20。2Kg，15-20年CAGR为-0。68%。人均消费金额CAGR比消费量高出3。64pp，这反映出中国消费者在一定的乳制品消费量上愿意投入的金额逐渐提高。 2015-2020年中国乳制品人均消费情况 注：人均消费金额=市场规模/人口；人均消费量=销售量/人口。 国家统计局，Euromonitor， （2）零售渠道 近年来，乳制品零售渠道逐渐走向多元化，电商、低温便利店等新兴渠道不断挤占传统商超、杂货店份额，多渠道共存趋势明显。具体来看，2005-2010年，乳制品销售渠道基本被杂货店、大型超市和大卖场所垄断，其中前二者合计占超80%的零售份额；2015-2019年，随着互联网的普及，网购渠道兴起并迅速抢占市场，五年间该渠道份额上升6。8pp，与此同时杂货店份额不断缩减至2019年的23。7%，目前多渠道共存趋势明显。 2005-2019年中国乳制品零售额渠道结构变化 二、中国乳制品行业数字化现状 1、乳制品行业数字化发展阶段 中国乳制品行业数字化已经历三个阶段：2010年之前的第一阶段：这一阶段乳制品企业主要部署数字追溯系统；2010-2016年的第二阶段，企业主要部署ERP、CRM和供应链系统；2017年至今的第三阶段，企业主要部署消费者数据系统、MES等。在这三个阶段中，龙头企业完成大部分单点环节的数字化，中小公司较滞后。 中国乳制品行业典型企业数字化进程 2、乳制品行业数字化成果 随着数字化提升，乳制品行业人效大幅提升：2012年乳制品行业人效为88万元/人/年，截止2018年已上升至144万元/人/年，2018年相较于2012年提升了63。6%，未来对效率的追求将进一步推进行业数字化进程。 2012-2018年中国乳制品行业人效变化情况 PWC， 三、中国乳制品数字化进程分析 1、牧场及奶源采集环节 中国奶牛养殖模式主要是散养、养殖小区和牧场，随着规模化牧场的建设，牧场奶牛规模发展迅速，根据公开可得资料，截止2016年大于1000头的牧场数量已达到1479户，牧场平均奶牛规模在2018年达到16头，较2016年提升45。5%，牧场规模的提升有利于机械化、数字化转型。 2009-2018年中国牧场奶牛规模和数量 注：中国奶业统计资料公开可查至2016年。 中国奶业统计资料， 根据普华永道估算，中国机械化挤奶率于2020年达到99%，此前2008年机械化挤奶率仅51%，大型牧场已经实现数字化管理。根据蒙牛可持续发展报告，其目前实现了与当前管理系统的互联、业务的纵向集成，实现牧场设备数据自动采集、工作任务自动提醒、风险管理自动预警、奶量自动预测。 2008-2020年中国机械化挤奶率变化情况 注：2020年数据为预测值。 PWC， 2、生产制造环节 乳制品生产制造环节主要包括收奶、奶加工以及包装环节，主要涉及杀菌、检验、罐装等自动化产线设备，这些设备普及率较高。而乳制品主要的信息化产品如溯源系统、ERP、LIMS、WMS等普及率已经较高，但仍处在单点数字化阶段，数字信息连接较弱，全流程数字工厂仍处在早期建设阶段，以食品饮料行业（含乳制品）的ERP普及率为例，核心功能普及率高达90%，但完整功能普及率仅60%。 2020年中国食品饮料行业(含乳制品)ERP普及率 注：ERP核心功能主要指财务管理、生产计划管理模块。 3、供应链环节 目前，中国乳制品仍以线下分销渠道供应为主、直销渠