全球商用航空发动机行业发展现状及趋势分析.docxVIP

全球商用航空发动机行业发展现状及趋势分析 一、全球商用航空发动机竞争格局 在商用航空发动机领域，全球市场经过近百年的发展，已经呈现出典型、明显的寡头垄断格局。美国通用电气（GE）、普拉特·惠特尼（普惠）、英国罗尔斯·罗伊斯（罗罗）、由GE和法国赛峰集团合资的CFM国际公司以及由普惠、MTU航空发动机和日本航空发动机协会合资的国际航空发动机公司（IAE），占据着全球商用航空发动机约97%的市场，控制着商用飞机发动机的核心技术。 1955—2020年世界主要航空发动机公司及产品发展 二、发动机的应用 考虑全球支线飞机、窄体飞机、宽体飞机中使用发动机类型的不同，分析不同发动机公司在产品布局方面的区别。GE公司的产品主要布局在支线飞机（72。6%）和宽体飞机（51。2%）；CFM公司的产品主要布局在窄体飞机（70。9%），还有少量产品布局在宽体飞机（2。5%）；罗罗公司的产品在宽体飞机（29。6%）、支线飞机（17。5%）、窄体飞机（3。3%）均有布局；IAE公司的产品主要布局在窄体飞机（18。8%）；普惠公司的产品主要布局在宽体飞机（12。6%）和窄体飞机（6。5%），EA公司1产品主要布局在宽体飞机（3。9%）。 全球支线飞机发动机制造商市场份额 全球窄体飞机发动机制造商市场份额 全球宽体飞机发动机制造商市场份额 三、商用飞机市场 商用飞机长期处于波音、空客双寡头垄断之下，不考虑737MAX停飞停产造成垄断格局的变化，A320和B737是中国C919大型客机的主要竞争对手，其配置的主流发动机产品是中国商用发动机“长江1000”的主要竞品。目前，A320飞机发动机的主要供应商为CFM国际公司和普惠公司。B737飞机发动机的主要供应商为CFM公司。对比分析A320、B737与C919飞机发动机的使用现状，可以进一步看出“长江1000”的主要竞品为CFM公司的CFM56、Leap，IAE公司的V2500和普惠公司的PW6000、PW1100G等型号发动机。 对照五家寡头公司的技术实力、市场份额和产品型号布局，中国航空发动机的生产发展势必受到强烈打压，在相当长的时期内都将处于弱势地位，需要在逆境中求生存。 A320系列、B737系列与C919飞机发动机应用现状 四、未来航空发动机市场空间 商用航空发动机市场主要由前市场与后市场两大部分构成。航空发动机价值占整架商用飞机价值量约20%-25%。在全寿命周期里，维修保障费用与发动机采购费用接近。预计，2019-2038年，全球市场新交付商用飞机4。4万架，对应1。7万亿美元航发新装市场，1。14万亿美元维修保障市场，合计商用航空发动机市场为2。85万亿美元。相比基于2017年数据预测，增加了3000架的飞机数量，对应增加了约3500亿美元的发动机市场空间。 2019-2038年全球商用飞机及航空发动机市场空间 五、全球商业航空发动机行业未来发展趋势 2018年，GE公司在支线飞机市场占有率从72。6%下降到47%，罗罗公司损失所有的市场占有率，普惠公司发动机市场占有率提高到41%。此外，PowerJet公司也挤入到现有的竞争格局中，市场占有率从0%提升到12%。可见，商用航空发动机市场竞争在逐渐加剧，虽然已形成多寡头垄断局面，但是后进入者仍然可以凭借实力的提升、经验的积累，以及准确的市场定位等抢夺出一部分市场。此外，从2018年全球支线飞机储备订单占比来看，普惠在支线飞机发动机领域发展迅速，储备订单占比56%；PowerJet公司受到国际贸易制裁影响较大，储备订单占比降至4%。可见，国际贸易制裁会进一步提高进入壁垒，严重影响后进入者的发展。